天合光能，为什么再次挑起组件尺寸之争？

文|赶碳号

赶碳号发现，关于光伏组件尺寸之争，就像主办一场武林大会，看似邀请光伏企业同台竞技、切磋武功，实际上是高举行业健康发展的吉印通，真正目的是要选举出一个武林盟主。

《笑傲江湖》里有个五岳剑派，这五家本来结成同盟，同气连枝，但又和而不同，加起来实力几可与少林武当分庭抗礼。嵩山派掌门左冷禅身为五岳剑派盟主，武功高，城府深，野心大，人霸蛮，一心合并五岳剑派做武林盟主，命丧于思虑更深沉的君子剑岳不群之手。

如今，光伏圈的组件尺寸之争，仿佛《笑傲江湖》的戏码。一切行动光明正大，为行业健康发展，一定要统一组件尺寸，就像为了天下太平，一定要举行一场武林大会，非要拼个你死我活、血溅当场不可。实际上，各大门派虽然表面齐声附和，暗地里却各怀心思，都希望保存实力，让个子大的先出头。

01、210阵营发起者天合光能开始背叛210？

根据天合光能官微消息：3月29日下午，2023光伏产业链生态大会在北京成功举办。来自协会、设计院，以及硅片、电池、组件、设备等产业链各环节企业同仁，就光伏产业链的尺寸适配与升级、矩形电池组件的系统价值等方面进行了对话交流，共同呼吁产业链协同，促进光伏行业高质量发展。

光伏组件早就有182阵营和210阵营。两方势均力敌，公说公有理，婆说婆有理，僵持不下。这种状况已持续两年多时间。当市场和围观群众习惯两大阵营同时存在，并且认为最终尺寸格局变化只能通过时间推移、市场角力决定时，天合光能再一次挑头，再议光伏组件尺寸。

天合光能召开了发布会，隆重推出210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）尺寸，称是兼顾了182、210阵营双方的技术、成本的最优选择。

明明是背叛了210阵营，在182、210阵营外又另立门派，给尺寸本来不统一的组件市场又“添乱”，但是，天合光能却反复呼吁，“尺寸统一刻不容缓”、“大企业应承担更多责任”。

明明是为了自己的商业利益考虑做出的选择，天合光能却说，你们都改成我的尺寸标准，这样付出的成本不算大，应该马上改。

近两年天合光能在电池转换效率、N型技术、成本控制方面被“隆晶晶”碾压，现在只能通过新设计来吸引行业的注意力了。

谈到组件尺寸不得不回忆一下两大阵营的历史。

2020年6月24日，隆基绿能、晶科能源、晶澳科技等光伏企业发布吉印通声明，倡导建立尺寸为182mm*182mm（长*宽）的硅片标准(M10)。由此182阵营由此正式成立。

2021年，“隆晶晶”三方克服各自在电池片间距、倒角的差异，共同发布M10系列组件产品标准。三个版型宽度均为1134mm，具体标准化方案如下：

54版型组件尺寸：1722mm*1134mm；安装孔间距：1400mm；

72版型组件尺寸：2278mm*1134mm；安装孔间距：400mm、1400mm；

78版型组件尺寸：2465mm*1134mm；安装孔间距：400mm、1200mm/1500mm。

在182阵营成立短短半个月后，2020年7月9日，中环股份、天合光能、东方日升等企业共同组建“600W+光伏开放创新生态联盟”，采用210mm尺寸。

2021年6月，TCL中环、天合光能等牵头组织技术研讨会，就210组件外形尺寸、安装孔等关键的技术尺寸达成一致意见。最终确定三款210产品尺寸明细，具体参见下表：

至此，组件企业分化为182及210两大阵营。

但不管怎么样，210阵营和182阵营只生产以上6种类型的组件，那也算是尺寸上的相对统一。但是事实并非如此，根据CPIA统计，2022年，市场上硅片尺寸种类多样，包括 156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、 210mm 等，且各自占有一定的市场份额。

210阵营的领军者TCL中环，仿佛一直在用行动助推组件尺寸的混乱。在2022年业绩发布会上，公司总经理沈浩平表示，公司目前生产300多种硅片，以适应不同客户的需求。赶碳号就此向多家光伏企业求教，受访者对此均感到“不明觉厉”，看来中环去年37个亿的研发投入，真不是闹着玩的。但站在这个角度上，硅片尺寸非但不会统一成210，可能会越来越多了。

现在，天合光能就在用行动告诉全世界，182不好，210也不好，天合现在做的210R（210mm*182mm的矩形硅片，“R”代指“矩形”）才是最好的。

天合光能全球产品市场负责人张映斌最近在媒体上再次呼吁统一尺寸标准，新闻稿中一些业内人士用“刻不容缓”、“大企业的责任”等，对天合此举予以高度评价。

02、统一组件尺寸之难，就像统一度量衡？

赶碳号估计包括高纪凡本人在内，没有多少光伏大佬真的会相信，光伏组件尺寸在短期内就可以实现完全统一。

首先， 政府有关部门以及行业协会可以对光伏产品的质量、能耗指标等提出要求和指导建议，但不太可能对组件尺寸作硬性规定。即便有指导意见，也不太可能就一个标准尺寸。

已经上百年了，欧标、美标的插座外观、电压都不一样，几百年了，很多国家交规都不一样有的靠左有的靠右。即使在充分全球化的今天，我们的电视、手机屏幕尺寸可能统一吗？两个系统的手机充电接口一样吗？就算在新能源行业，有人坚持磷酸铁锂，有人坚持三元锂，有人坚持充电，有人坚持换电。能统一吗？

另外， 光伏行业快速发展，组件尺寸并不是一成不变的，而是一直在变化。这种变化既和政府部门的强制性要求无关，也非来自行业协会的倡议，而是由技术进步所驱动，应市场需求而产生。

目前，156毫米、158毫米、166毫米尺寸的组件，根本不需要什么振臂一呼式的统一，自己在未来就会逐步被市场淘汰。这是技术规律使然，本质上是市场规律使然。

第三，光伏组件的尺寸，主要由头部几家光伏组件企业市场格局所决定。数据显示，2022年182组件市场份额快速提升，2022年年底已达70%；210规格市场份额保持在20%多，且主要企业在新型电池的量产上都选择了182规格。前四大光伏组件企业中，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源三家都是182阵营，占中国组件出货量的四成还多。说得直白些，只要他们坚持182，182就是主流。

继续拿光伏行业来举例，TOPCon和HJT一直有技术路线之争，将现有PERC产能改造成TOPCon，一个GW只要投入几千万，新上也不过两个多亿，但新上HJT一个GW要3.5个亿，所以我们看到新上的TOPCon产能更多。这就是现实。

何况，很多人并不认为，210R就是最优的设计，就是划时代的设计。

03、中环不懂天合的焦虑

从市场营销角度观察，天合光能提出210R的倡议，是一招妙棋：站在行业发展高度，打造自身差异化的市场与品牌定位。

天合光能再次挑起组件尺寸之争，与自身的经营状况和发展节奏密不可分。虽然曾经也做过行业老大，但在近两年与同行相比，在经营绩效、产品研发、产能投资节奏把握等很多方面，表现都有些拉胯，亮点亦乏善可陈。

在光伏组件转换效率上，隆基绿能一骑绝尘，几条技术路线全线开花。特别是去年，其自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%，打破尘封5年的硅太阳能电池效率纪录，最近一款叠层钙钛矿电池的转化效率也取得不错成绩。

晶科能源在技术路线上对TOPCon选择了ALL IN，抢占了市场先机。去年晶科能源组件出货量达44GW，其中N型组件出货量超过10GW；2023年全年预计60GW至70GW ，N型出货量占比将达到60%左右。

晶澳科技在垂直一体化和成本控制方面，将天合光能拉开几个身位。2022年，晶澳科技在出货量比天合光能少约4GW的情况下，比天合光能多赚了18个亿。晶澳科技2022年实现营收729.9亿元，净利润55.3亿元；天合光能2022年实现营业总收入852.48亿元；净利润37.11亿元。

不过，和“隆晶晶”相比，天合光能几乎没有什么硅片产能。天合光能的硅片主要来自另一个硅片龙头——TCL中环。TCL中环2022年年报显示，公司对第一大客户、天合光能的销售占比为21.01%，为140.80亿元。

正因为天合光能没有硅片产能，反而没有了来自硅片尺寸的束缚，就意味着可以更自由地调整组件尺寸——只要向上游企业提出需求即可。

当然，也有一些业内人士分析认为: “天合光能的210R尺寸，弥补了原来210组件的弊端，但是假如天合光能只推210R的话，现在的供应链可能也会跟不上。”

4月6日，TCL中环更新了单晶硅片报价。与3月6日报价相比，P型182mm硅片上涨2.89%；210mm硅片下跌1.83%，N型182硅片上涨2.03%，N型210硅片下跌1.8%。

这个操作让人真有点看不明白，代表整个行业未来的210在降价，182却在涨价。抑或是，TCL中环要通过降价这种手段，吸引更多电池、组件企业加入210阵营。但果真如此，210阵营已经搞了两三年了，市场溢价又体现在哪里呢？

不管怎样，下个月TCL中环在报价时，至少应该考虑第一大客户天合光能的需求和感受，从浩平总所说的“300多种硅片”中挑出这一款——天合光能所需要的182mm*210mm矩形尺寸硅片，单独报价。沈浩平在业绩发布会上说，过去P型硅片简单地就像标准的玩具制造，而N型时代对硅片产品的差异化，提出了重大挑战。

来自天合光能的现实需求就是，今年20个GW。根据公司官方宣传，去年210R系列组件实现了3GW的订单交付与项目应用；今年，公司210R系列组件出货量预计达到20GW以上。

20GW这个量不算小，似乎真能自成一派了。

后记

凡是存在的，就是合理的。解决产业链困扰，统一组件尺寸虽然有些困难，却是大势所趋。

但不管怎样，都应该真正站在行业发展的角度去呼吁，不宜太理想化，更不宜有裹挟一己之私之嫌。比如，统一组件尺寸，要充分考虑产品的稳定性、集装箱运输的便利性、终端的客户价值以及组件安装时搬运方便等多方面因素。