8月12日早餐 | 全面绿色转型顶层设计文件出炉
大家早上壕！
先看海外要闻：
上周五美股小幅收涨，道指收涨0.13%、纳指收涨0.51%、标普500收涨0.47%；苹果涨1.37%、特斯拉涨0.58%、英伟达收跌0.21%、礼来收涨5.49%、诺和诺德美股收涨4.14%。
美股盈利格局出现了变化。排除Mag 7外，标普500中其他公司股票的二季度盈利有望实现自2022年第四季度以来首次增长，小型公司开始崭露头角。
纳斯达克对低价股动手 清除股价低于1美元/股的可疑公司。
文远知行申请美国IPO，拟发行645万份ADS，融资约0.96亿美元。
古尔曼：苹果将在明年推出新款iPhone SE，以及iPhone "Air"。
花旗：芯片股大跌不必恐慌，现在是买入良机。
国内私募巨头景林资产公布截至今年二季度末的美股持仓：大手笔增持了拼多多、满帮集团、台积电、英伟达等个股，拼多多已成为景林资产第一大重仓股。
英国“裂开”了：暴乱一周、779人被捕、抗议此起彼伏。
对冲基金对大宗商品“极度悲观”，为2010年代以来最看空！
韩国近一个月新冠住院患者剧增。
国内重大事件汇总：
1、中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型。
2、央行发布二季度中国货币政策执行报告，表示将加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化。
3、证监会：未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡。
4、中国体育代表团总结巴黎奥运会表现：获得40金、27银、24铜共91枚奖牌，取得境外参赛历史最好成绩。
5、环球时报：中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈”。
6、据中国养猪网，截至8月9日当周，国内生猪（外三元）均价为20.5元/公斤，较一周前上涨4.6%，为2022年12月以来首次突破20元/公斤。
7、苏州首条直达浦东机场的低空城际航线成功试飞，可将原本1.5至2小时的地面车程缩短至30分钟内。
8、车市价格战暂时熄火？多家车企收缩优惠幅度，减产稳定价格体系。
9、拼多多黄峥反超钟睒睒，登顶中国首富。
10、住房“以旧换新”又出新招！江苏无锡国企首推异地置换。
11、北上资金上周五净流出77.65亿，其中净卖出新和成2.54亿，工业富联2.17亿，韦尔股份1.71亿，净买入紫金矿业1.98亿，万科Ａ1.34亿，药明康德1.26亿。
一周券商策略前瞻：
梳理本周各家券商的策略分析师观点来看，整体偏向于认为A股仍需保持耐心，配置上注重高低切。
招商策略张夏团队认为，三中全会后，稳增长政策持续加力。外部环境不确定性上升的背景下，内需政策发力的必要性再现。近期信贷政策更注重逆周期调节，服务消费政策出台，设备更新以旧换新政策不断落地，深圳收储政策落地，内需政策发力的拐点或已经出现。此外，回顾历次较大的券商合并潮，一般在市场下跌的尾声和拐点附近。
海通策略吴信坤团队认为，近期海外股市出现剧烈波动，主因套息交易逆转、前期估值较高、基本面边际下行。近期数据看外资回流仍需耐心等待，未来长线外资回流或有赖于政策落地和基本面加速修复。中期维度海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升，中高端制造和科技制造更应重视。
中信策略秦培景团队称，从市场层面来看，预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温，但全球投资者风险偏好持续在下降，海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力，境内投资者缺乏左侧布局意愿，中央汇金的增持速度有所放缓。国内价格信号仍不明朗的情况下，全球市场动荡打破了A股市场资金平衡，磨底过程有望缩短。
详情可见：A股分析师前瞻：A股仍需保持耐心，配置上注重高低切。
今日题材方面：
1、水电|据吉印通社11日报道，中共中央、国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见。意见主要目标是：到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平。
点评：意见提到推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展绿色低碳产业，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。能源方面，意见提到大力发展非化石能源。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。
2、大飞机 |据环球网援引《南华早报》9日报道，一名消息人士透露，上个月欧洲航空安全局（EASA）在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”，中国相关民航机构对C919客机在2025年获得欧盟认证感到更加乐观。“欧洲航空安全局代表团给予了积极反馈。”这名消息人士表示，“它（C919客机）在2025年获得欧盟认证的前景更加乐观。”
点评：国盛证券指出，飞机成本主要由机体结构（30%-35%）、发动机（20%-25%）和机载设备（25%-30%）构成，C919机体结构由商飞设计、航空工业旗下企业制造，具备完全自主知识产权，发动机、机载设备、部分原材料等仍依赖海外，未来具备巨大国产化空间。
3、氢能源/燃料电池|据央视财经8月10日报道，在全球能源市场向清洁化、低碳化转型的大趋势下，国内氢能产业也迎来新机遇，今年以来，制取氢气核心设备电解槽的出口订单快速增加。业内人士表示，目前全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。
点评：财通证券表示，绿氢环节具备高增长、大空间的属性，国内外大型绿氢项目的上量， 电解槽和压缩机环节能够充分受益放量，密切关注上游制备氢气的环节，核心设备电解槽，建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。而根据长城证券不完全统计，截至2024年8月2日，2024年我国累计电解槽中标项目已达26个，中标电解槽类型包括碱性、PEM、AEM三种，其中以碱性和PEM为主。
4、车联网/车路云|据上海临港*消息，8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布，这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。
点评：根据中国汽车工程学会预测，2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元，年化复合增速可达22%。国海证券表示，近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过，各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。具体从车路云各个环节的建设顺序来看，招标项目或将率先建设路端和云端设施。
今日有1只新股申购：
1、国科天成：创业板，发行价格11.14元/股，顶格申购市值10.5万元，公司是一家拥有武器装备科研生产许可证书等军工资质的企业。
再来看上市公司公告精华：
1、赛力斯：拟29亿元收购赛力斯汽车少数股东19.355%股权；交易完成后，公司对赛力斯汽车的持股比例由80.645%增加至100%。
2、中国西电：控股子公司西高院拟4.53亿元收购河高所55%股权。
3、宁夏建材：终止换股吸收合并中建材信息技术。
4、华谊兄弟：拟定增募资不超10.29亿元，用于影视剧项目。
5、纳芯微：终止收购昆腾微60%股份意向。
6、武商集团：拟1亿元-1.5亿元回购股份。
7、藏格矿业：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销。
8、锦江酒店：拟回购400万股-800万股公司股份用于股权激励。
9、山外山：股东华盖信诚拟询价转让2.2%公司股份。
10、博汇股份：将于近日尽快安排缴纳4.8亿元税费。
11、太阳能：拟投资建设中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目，规划投资总额约15亿元
12、大众交通：所持民生证券股份将作价5.76亿元置换国联证券股份。
13、华谊集团：子公司所持民生证券股份将作价84亿元置换国联证券股份。
14、索菲亚：子公司所持民生证券股份将作价7.68亿元置换国联证券股份。
15、北京利尔：全资子公司所持民生证券股份将作价3.84亿元置换国联证券股份。
16、韶能股份：2024年上半年净利润1.67亿元，同比增长297.62%；因受公司水电站所在地区降雨量及来水量同比大幅增长。
17、聚辰股份：上半年净利润同比增长124.93%，公司SPD产品、NOR Flash产品以及汽车级EEPROM产品于报告期内的出货量同比实现高速增长。
18、金龙汽车：2024年上半年净利润6639.61万元，同比增长41.7%；因客车销量增长且毛利率的提高。
19、东方财富：2024年上半年净利润同比下降4%。
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
