AWS 财报解读，AI 战略是否奏效？
在经历了一年的战略调整后，亚马逊云计算服务（AWS）似乎终于在 2024 年找到了新的定位：一个不受制于任何单一 AI 模型开发者的中立 AI 基础设施提供商。在新任 CEO Matt Garman 的领导下，AWS 正着手解决前任领导层一直回避的棘手问题，为适应 AI 时代做出艰难但必要的抉择。
最新财报显示，AWS 第二季度收入同比增长 19% 至 263 亿美元，超出华尔街预期。这一增速不仅高于第一季度的 17%，更是远超去年同期的 12%。尽管增速仍落后于微软和谷歌云，但考虑到 AWS 的收入基数更大，这一成绩实属可观。更引人注目的是，AWS 运营利润飙升至 93 亿美元，大幅超出分析师预估。
亚马逊 CFO Brian Olsavsky 表示：「我们看到生成式 AI 和非生成式 AI 工作负载都有强劲需求。」这与微软近期公布的结果形成鲜明对比——后者在 AI 相关业务增长强劲，但非 AI 业务增长疲软。这一差异凸显了 AWS 在市场中的独特地位：既是 AI 基础设施的领先提供者，又保持了传统云服务的强劲增长。
AWS 的战略重塑恰逢其转型之际。Garman 上任后，AWS 开始向客户传达一个明确信号：不再无条件支持所有曾经推出的服务。最近，AWS 宣布停止为七项长期服务接受新用户注册，包括 S3 Select、CloudSearch 等。虽然这些服务并非 AWS 200 多项产品中最受欢迎或最赚钱的，但这一决定无疑是对其「永远支持」承诺的重大调整。
这一举措反映了云计算行业的成熟与变革。在云计算蓬勃发展的早期，AWS 推出了大量「够用就好」的服务，以满足客户将传统 IT 基础设施迁移到云端的需求。然而，随着行业的演进和 AI 技术的兴起，AWS 不得不重新评估其产品策略，将资源集中在最具战略意义的领域。
从投资者的角度来看，AWS 的这一转变可能带来短期的不确定性，但长远来看可能增强其竞争力。根据 Synergy Research Group 的数据，截至 2023 年第四季度，AWS 仍然保持着 32% 的全球云基础设施服务市场份额，远超微软 Azure 的 23% 和 Google 云的 11%。然而，保持这一领先地位需要 AWS 不断创新并适应市场变化。
AWS 的战略调整也将对整个云计算生态系统产生深远影响。作为行业领导者，AWS 的决策往往会引发连锁反应。其他云服务提供商可能会效仿 AWS 的做法，重新评估自己的产品线。同时，这也为专注于特定领域的第三方服务提供商创造了机会，他们可以填补 AWS 战略收缩后留下的市场空白。
然而，AWS 的转型之路并非一帆风顺。如何在战略聚焦与维护客户信任之间取得平衡，将是 Garman 面临的一大挑战。AWS 需要清晰、透明地与客户沟通其长期战略，以减少因服务调整带来的不确定性。
展望未来，AWS 正站在一个关键的十字路口。它不再是那个试图满足所有需求的「全能」云服务提供商，而是正在向一个更加聚焦、更具战略性的 AI 时代基础设施提供者转变。这一转型虽然充满挑战，但也蕴含着巨大的机遇。如果 AWS 能够成功驾驭这一变革，它有望在 AI 驱动的下一代云计算时代中巩固其领导地位。
