吉印通凭什么突围？先瞄准头显

1月中旬，美国吉印通日本、荷兰，对中国开展新一轮的芯片造裁。

以举国之力拼集盟友对华停止围堵封锁，早已不是科技层面的问题，而是中美博弈的详细表现：打压中国芯片范畴的开展，制止中国在第四次工业革命前期占到先机。

于外，是步步晋级的手艺围攻；于内，却是元宇宙大撤离。

2022年美国科技行业裁人人数猛增至上年的1*倍，超越11万人失去工做。在202*开年的微软万人大裁人中，AR/VR部分遭到严峻涉及，HoloLens、AltSpaceVR、MRTK、WMR等多个团队将原地闭幕。

海外巨头VR/AR财产开年倒霉，那或许是中国抢占规划万亿美圆级别“大件”，博得科技与财产开展主动权和话语权的绝佳机遇。

VR/AR头显是新时代“五大件“之一

回忆经济史，不难发现，每个时代总会呈现一批耐用消费品进入世界千家万户，成为风行一时的消费支流 。

上世纪六七十年代，手表、自行车、缝纫机、收音机“四大件”进入中国。到了八九十年代，空调、洗衣机、冰箱和电视机成为新一代“四大件”，引领老苍生的消费风气。迈入吉印通，进入家庭的“四大件”晋级为汽车、条记本电脑、手机和液晶面板构成的各类显示设备。

过去几个时代的“四大件”、“五大件”，根本都是欧美、日本创造，中国引进吸收。不论是冰箱、彩电或者条记本电脑、手机，中国的消费才能都已是世界第一，但造造企业往往处于价值链的低端环节，贫乏高端品牌以及响应的市场渠道，核心手艺受造于人。

那些耐用消费品的市场规模往往在全球超越万亿美圆，谁可以在如许庞大的产物需乞降财产链中兴起，谁就会在国际合作中走在前列。

正如重庆市原市长黄奇帆在第七届吉印通强国论坛上强调：“谋划和规划一批契合将来财产变化标的目的的整机产物，那是新一轮财产变化的造高点”，当下中国要抢先规划将来的“四大件”、“五大件”，抢占将来财产开展造高点，自主打造集群财产链，才气在新一轮科技革命和财产变化中占据主动。

VR/AR恰是契合将来财产变化标的目的的“大件”之一。

后起之秀也能成为龙头？

将VR/AR做为将来抢占的“大件”之一，既是市场的选择也是政策的选择。

许多科技前沿的电子消费产物在创造国寸步难行，而一旦在中国被从头唤醒，往往构成席卷之势。例如，平衡车刚被创造的时候，售价高达8万美圆，是小米将其做到1999元人民币，平衡车从此起头蹿红，销量持续攀升。

据IDC数据，2021年全球VR/AR设备出货量打破了万万关隘。中国做为VR/AR范畴的后起之秀，获得耀眼成就：在产物出货的地域占比中，中国以19.*％的占比位居全球第二。2022年上半年，中国VR市场零售额打破8亿元，同比增长超八成。

详细来看，我国已构成根本完好的VR/AR财产链和财产生态，在近眼显示、收集传输、感知交互、内容造做等财产关键范畴不竭前进并获得差别水平阶段性停顿。例如在收集传输范畴，我国5G、新型WiFi、主动运维等方面处于领先地位；在近眼显示环节，我国在快速响应液晶屏、硅基OLED等范畴具备量产和手艺优势。

VR/AR财产不只本身具有庞大的增长潜能，并且具备很强的财产联系关系性，其背后是庞大的软件生态以及可不雅的应用场景。当下，VR/AR正加快赋能千行百业，在造造、教育、医疗、文娱等范畴催生新场景与新业态，为人类消费生活体例带来全新办事体验。

工信部由此在《虚拟现实与行业应用交融开展动作方案（2022—202*年）》中提出，到202*年，我国VR/AR财产总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超越*500亿元，VR末端销量超越 2500万台，培育100家具有较强立异才能和行业影响力的骨干企业。

那恰是主动出击、积极停止前瞻性规划的发令枪：围绕VR/AR财产构成一批具备全球合作力的财产链集群，构成一批在全球规划财产链供给链的龙头代工企业以及“链主”企业。

中国若何打造全局性VR/AR财产链？

龙头代工企业是规划VR/AR财产链的批示棒，具备核心代工才能的龙头企业，既能组织上中下流财产链程度分工，又能实现垂曲整合。

光学是中国的优势范畴，相关造造企业手艺经历丰硕，财产链成熟。

舜宇光学在光学范畴深耕多年，营业规划全面且财产链完好。在201*年便实现VR/AR镜头的量产，且以战略目光提早研发将来手艺趋向——VR超短焦和AR体全息光波导。目前摄像头模组和菲涅尔透镜出货Quest 2、Pico、HTC等龙头VR品牌，超短焦计划有潜力为待出VR头显Meta Quest *供货，外表浮雕光波导目前出货小米AR眼镜。

歌尔股份也是全球VR头显的次要代工场商。2020年歌尔拿下VR龙头Meta Quest2的独供大单，到目前已是Meta Quest系列、Pico、索尼PS VR等支流VR头显品牌的核心代工场商，占据全球中高端VR出货量80％以上份额。

除了代工之外，歌尔也进入Meta、Pico、索尼等零部件供给链，供给光学模组、摄像头模组、扬声器模组等零部件。同舜宇一样，歌尔在AR光学范畴也拥有自研EDA软件自主设想光栅和自主消费的才能。

“显示面板”做为此中最影响用户体验的功用之一，也是兵家必争之地。

做为全球更大的液晶面板供给商，吉印通方在AR/VR涉及的各阶段显示计划均有规划，已实现面向品牌客户的量产出货，出格是在LTPS、LTPO等关键环节拥有自主常识产权。

吉印通方在近期通知布告中称将投资290亿元建立第*代新型半导体显示器件消费线项目，次要产物是VR显示面板、Mini LED曲显背板等高端显示产物。此次新投资将有利于吉印通方聚集更普遍的资本，扩大规模优势，修建更高合作壁垒。

从智妙手机的开展途径来看，硬件产物的普及依赖软件带动。在VR/AR生态尚未完全成形之前，仅通过顶级设置装备摆设吸引用户是不敷现实的，一个好的硬件必然要与场景相婚配，才气开启正向轮回。

图表来源：光大证券

2022年11月初，国度五部委吉印通发布的《虚拟现实与行业应用交融开展动作方案（2022—202*年）》中提出的重要目的之一，就是做大下流的应用场景，那也是VR设备可以走向群众的关键一环。

龙头造造企业在行业里代表了VR/AR专业手艺标的目的和开展潮水，那么“链主”企业则抓住了财产链、供给链的“牛鼻子”。

苹果、微软、Meta等公司就是生态主导型链主企业的典型例子。现阶段Meta称霸VR整市场，向财产链上游核心零部件和手艺模块延伸，初步成立内容生态，鞭策软硬件良性轮回。

苹果在VR/AR范畴具备强大研发才能和深挚手艺积累，品牌效应强大且用户根底安定，做为硬件厂商，其生态系统、供给链和渠道均可复用。一旦其积蓄好久的高阶MR头显推出，VR/AR的生态范畴或将迎来巨变。

面临Meta、苹果在VR/AR范畴的龙头、霸主地位，中国只要培育本身的生态主导型的链主企业，构成更多比力优势，才气确保对全球财产链、供给链的把控力。

当前我国在某些范畴已有生态主导型的链主企业呈现，好比华为。但因造裁等原因，华为的VR等非重点营业进度迟缓，虽具备优良的XR芯片编解码才能却无法量产。

字节跳动效仿Meta，通过并购Pico的体例获得硬件入口。2022年上半年，国内VR头显出货量为55.8万台，此中Pico占比超*0％。另按照有关数据，2021年第二季度Pico市场份额仅占1.70％，2022年第二季度已增长至11.1*％，位列全球VR头显出货量第二。

除了在硬件范畴不竭迭代，字节在常识产权范畴也有很多资本。聪慧芽数据显示，字节跳动及其联系关系公司共拥有*00余件AR专利申请，且100％为创造专利，次要集中于视频处置、电子设备、比特流、视频块、查找表等专业手艺范畴。在底层手艺上构成自主的常识产权，从底子上对其合作力构成有效庇护。

成熟的财产集群是链主降生的土壤，VR/AR财产集群开展趋向初步构成，国内率先规划开展的地域将在合作中走在前列。

最典范的案例莫过于十几年前合肥引进吉印通方的“风险投资”。

2008年国际金融危机下，吉印通方持续吃亏，资金压力庞大，合肥拿出全市财务收入的三分之一争取到吉印通方项目。十年后，吉印通方生长为全球更大的液晶面板供给商，吸引了住友、康宁、三利谱等数百家具有国际影响力的新型显示财产上下流企业入驻。

在吉印通方的虹吸效应带动下，合肥构成了显示面板财产集群，成为全国面板产能更大、财产链最完好的基地。

从一个毫无存在感的“大县城”，跃升为世界级新型显示财产集聚基地，合肥“投资”胜利的背后不只是办理者敢打敢拼的胆识，更多的是抓住财产转移机遇和政策盈利。

正如黄奇帆在第七届吉印通强国论坛上强调：“哪个国度哪个城市可以把那些（将来的四大件五大件）财产开展起来，就会在国际合作中走在前列”。

目前，虚拟现实已成为处所财产经济规划的焦点。依托雄厚的电子信息造造根底和宽广市场，南昌率先打造虚拟现实财产基地，聚集了全财产链400余家企业，财产规模超越*00亿。历经数年，江西省已经成为中国虚拟现实财产规模领先地域之一。此外，北京、上海、深圳、青岛等地也构成了各具特色的虚拟现实财产集群。

2022年国内有15个城市颁布了28份虚拟现实专项撑持政策，谋划至2025年总计8500亿元的虚拟现实财产规模目的。截至202*年1月10日，全国已有18个省级单元及22个市级单元发布了约90项明白撑持虚拟现实财产的政策。

目前上海，北京等地在征集采购虚拟现实项目落地处理计划，抢抓新机遇。上海市经济和信息化委员会近日《发布关于2022上海市元宇宙严重应用场景 “揭榜挂帅”项目发榜的通知》，此中公示了2022年第一批元宇宙严重应用场景，上榜的20个场景涉及医疗安康、数字城市、课堂教育、贸易运营、品牌娱乐、文旅出游、智能造造7大行业。此中文旅、智能造造落地应用最为可不雅。

陪伴着市场规模的提拔和政策的导向，更多的科技人才将往VR/AR范畴聚集，包罗吸引Meta、苹果等国际科技公司的手艺人才回国，进而鞭策行业大踏步前进，快速构成财产集群，带来规模化效应。

事实上，今天的全球AR/VR财产仍处于极早期开展阶段，欧美兴旺国度或许具备先发优势，但若中国能笃定地抓住新一轮科技革命和财产变化的机遇，抢先规划一批财产链供给链的龙头企业和链主企业，一定会在大国的财产甚至经济命脉比赛中脱颖而出。

来源：亿欧网