天星晨报（201* .* .10）
tianxingchenbao
天星资本研究所
市场速览
201* 年* 月9日：
新三板做市指数报收109* .* * 点，涨1.7* 点，涨幅0.1* %；成分指数报收11* 7.2* 点,涨1* .10点，涨幅1.22%。
新三板共* 21只股票发生交易，其中* * 2家做市转让企业共成交* * * * 万股，成交金2.2* 亿元；1* 9家协议转让企业共成交1* * 7* 万股，成交金额10.21亿元。
新增挂牌企业107家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共* * * 0家，其中协议转让企业* 719家，做市转让企业1* 11家。
1
天星创新层指数
截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。
1.1 天星创新层成份指数
1.2 天星创新层计算机与通信指数
1.* 天星创新层文化传媒指数
1.* 天星创新层先进制造指数
1.* 天星创新层教育指数
1.* 天星创新层医药医疗指数
1.7 天星创新层消费指数
1.* 天星创新层环保指数
2
市场数据
*
新增挂牌
201* 年* 月9日新增挂牌企业107家：
代码
名称
营业收入（万元）
净利润（万元）
证监会行业
* * 79* 9.OC
昊普康
* ,* * 1.00
* * 1.* 1
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * 0* 9.OC
仁诚国际
2,912.* *
7* .* 2
商务服务业
* * * 0* * .OC
瑞远新材
7,* 72.17
1,* * 0.90
橡胶和塑料制品业
* * * 0* 9.OC
安好精工
* ,* * 9.* *
270.77
汽车制造业
* * * 09* .OC
大涵文化
* ,* * * .* *
22* .29
新闻和出版业
* * * 1* 7.OC
太平盛世
1,00* .9*
10* .* *
广播、电视、电影和影视录音制作业
* * * 1* * .OC
华源医疗
* * ,9* 9.* 0
2,091.* *
橡胶和塑料制品业
* * * 1* 1.OC
迈威科技
2,* 90.* *
* * 7.* 1
软件和信息技术服务业
* * * 17* .OC
都成环保
* ,11* .9*
* * 0.27
专用设备制造业
* * * 201.OC
凯美瑞德
* ,* 7* .* *
9* 7.* 0
软件和信息技术服务业
* * * 207.OC
东南艺纸
* ,0* * .* *
* * 9.70
造纸和纸制品业
* * * 212.OC
中吉号
* ,* * 1.1*
* * * .* 7
酒、饮料和精制茶制造业
* * * 2* * .OC
伟思国瑞
* ,712.* *
* * 0.* 2
* * * 2* 1.OC
千想传媒
1,* 72.* 9
7* .97
商务服务业
* * * 2* * .OC
中谷联创
2,0* 2.* 7
2* 7.17
电气机械和器材制造业
* * * 27* .OC
七彩化学
* * ,9* 2.00
* ,2* 9.* 1
化学原料和化学制品制造业
* * * 279.OC
欧瑞电气
2,2* 9.* 7
7* .2*
* * * * 00.OC
新纪源
7,* 91.* *
* 2* .0*
橡胶和塑料制品业
* * * * 2* .OC
江苏山水
2,* * * .99
* 1* .* 2
科技推广和应用服务业
* * * * * * .OC
上海领灿
1,* * 0.20
272.97
商务服务业
* * * * * 7.OC
高端精密
* ,* * 1.17
* * * .2*
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * * 2.OC
桑莱士
* 1,1* * .22
* * 9.* *
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * * 0.OC
空分医用
7,2* * .0*
* 70.99
专用设备制造业
* * * * * * .OC
思为客
* ,* 70.1*
* * * .2*
专用设备制造业
* * * * 71.OC
红石阳光
1,71* .* *
-22* .* *
软件和信息技术服务业
* * * * 7* .OC
阳光医疗
* ,* * 9.* 9
2* * .* *
批发业
* * * * 9* .OC
华时捷
1* ,077.* *
* 27.9*
水的生产和供应业
* * * * 97.OC
道森媒体
* ,* * * .* *
2,17* .* *
商务服务业
* * * * 9* .OC
佑泽股份
* ,* * * .* *
* * 9.17
纺织服装、服饰业
* * * * 00.OC
台冠电子
* ,12* .* *
* 72.27
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * 21.OC
新黎明
2* ,* 77.* 2
* * 7.* *
电气机械和器材制造业
* * * * * * .OC
润凯实业
2,0* 0.90
* * * .* *
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
* * * * * 9.OC
管通实业
9,* 7* .* *
* * * .99
橡胶和塑料制品业
* * * * * * .OC
建工环保
* ,900.* *
* * 1.* 9
水的生产和供应业
* * * * * 7.OC
新西南
* * * .* 0
21.1*
非金属矿物制品业
* * * * * * .OC
宁波协源
7,1* 7.72
* 9* .97
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * * 1.OC
金智东博
1,* 90.0*
2* 2.* 0
其他服务业
* * * * 7* .OC
择众传媒
9,271.02
* 2* .0*
商务服务业
* * * * 7* .OC
中仿智能
* 9* .* 0
* * 0.77
软件和信息技术服务业
* * * * * * .OC
亿嘉股份
1* ,* * * .* 0
791.9*
专用设备制造业
* * * * * * .OC
格蕾特
电气机械和器材制造业
* * * * 9* .OC
鹰之航
* ,9* 1.* 0
1,* * * .* *
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
* * * * 97.OC
商情数据
1,* * * .* *
* 0.* *
互联网和相关服务
* * * * 9* .OC
耐特阀门
* ,1* * .* 9
20* .29
通用设备制造业
* * * * 0* .OC
海带宝
9,1* * .02
11* .77
装卸搬运和运输代理业
* * * * 07.OC
普瑞森
11,00* .* 1
* * 2.12
专用设备制造业
* * * * 1* .OC
帅马安防
* ,19* .* 9
102.7*
金属制品业
* * * * 1* .OC
华美兴泰
9,* * 2.* 1
20* .99
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * 19.OC
同力达
* ,2* 7.* *
* 01.* *
生态保护和环境治理业
* * * * * 7.OC
中钢电商
* * ,290.9*
1* 9.97
互联网和相关服务
* * * * * * .OC
大光明
1,* * 2.* *
* * * .02
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * * 9.OC
金博士
1* ,91* .9*
-12* .20
农业
* * * * * 9.OC
金炻新材
2,02* .07
1* .09
橡胶和塑料制品业
* * * * * 2.OC
维斗科技
* ,0* * .* 7
2* * .* *
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * * * 9.OC
枫华实业
* ,* * 0.* *
* * 2.* 0
其他制造业
* * * * 7* .OC
东方信达
* ,* * 2.* *
* * 1.* 1
软件和信息技术服务业
* * * * 9* .OC
博能股份
1,7* * .* 2
* 1* .* 1
软件和信息技术服务业
* * * * 97.OC
基业长青
* ,* * * .* 9
2* 2.9*
教育
* * * * 9* .OC
阳东电瓷
10,9* * .* *
* 0* .* 9
电气机械和器材制造业
* * * * 00.OC
佰美基因
2,27* .* *
-* 2* .* 9
卫生
* * * * 0* .OC
新封生态
* ,2* * .* *
7* 0.* 2
土木工程建筑业
* * * * 07.OC
亚达系统
1* ,97* .* *
* 10.71
* * * * 2* .OC
金盈科技
* ,* 0* .9*
12* .10
金属制品业
* * * * 27.OC
国田股份
* ,* * * .* *
2* * .1*
纺织服装、服饰业
* * * * * * .OC
泰利信
* ,72* .1*
71* .71
批发业
* * * * * * .OC
桃花坞
1,972.* 9
* 0.11
零售业
* * * * 70.OC
恒进感应
2,7* 9.* *
* 77.* *
通用设备制造业
* * * * 7* .OC
盛源行
* ,711.99
* 91.1*
软件和信息技术服务业
* * * * 7* .OC
龙善环保
7,122.0*
279.* 0
生态保护和环境治理业
* * * * 9* .OC
置富科技
* 0,* * * .79
* 72.91
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * 70* .OC
合纵连横
* ,1* * .97
12* .* *
道路运输业
* * * 727.OC
西倍健
1,012.9*
10* .* *
食品制造业
* * * 729.OC
摩卡股份
* ,777.* 2
* 0.12
计算机、通信和其他电子设备制造业
* * * 7* 0.OC
云创数字
1,* * * .0*
* 7.90
商务服务业
* * * 7* * .OC
万德信息
* ,1* * .22
* 79.* 7
软件和信息技术服务业
* * * 7* 1.OC
广鑫股份
7,2* 0.* *
* 27.90
印刷和记录媒介复制业
* * * 7* * .OC
思迅软件
7,* 1* .1*
* ,9* 0.9*
软件和信息技术服务业
* * * 7* * .OC
进门财经
1,0* * .9*
1* * .* 1
商务服务业
* * * 7* * .OC
牙科通
2,1* * .* 1
2* 1.0*
批发业
* * * 77* .OC
晨曦科技
7* 0.1*
* 9.11
* * * 77* .OC
胡杨网络
1* ,* * * .72
1* * .* 1
互联网和相关服务
* * * 777.OC
华天海峰
* ,* 0* .09
* * * .* 9
软件和信息技术服务业
* * * 7* 7.OC
仁润股份
1,00* .* 7
* * * .* 0
软件和信息技术服务业
* * * 79* .OC
风景园林
1* ,* 0* .12
* ,* 1* .* *
土木工程建筑业
* * * * 02.OC
明致体育
1,2* * .* 7
179.* *
互联网和相关服务
* * * * 0* .OC
卓展科技
* ,* * * .9*
* * * .* 1
软件和信息技术服务业
* * * * 0* .OC
今日体育
1,* * 2.* *
-112.91
体育
* * * * 17.OC
苏力机械
10,022.* *
* 97.12
专用设备制造业
* * * * 2* .OC
海天消防
* ,21* .* *
-291.* *
化学原料和化学制品制造业
* * * * 2* .OC
华茂林业
1,* * * .* *
2* 1.0*
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
* * * * 29.OC
新五心
餐饮业
* * * * * 1.OC
东方阿胶
* ,* 12.7*
1* * .7*
食品制造业
* * * * * 7.OC
爱笑传媒
2,709.0*
* * * .* *
广播、电视、电影和影视录音制作业
* * * * * 7.OC
惠斯安普
1,199.09
1* * .* 0
专用设备制造业
* * * * 70.OC
讯联股份
2,* 91.* *
-170.* *
软件和信息技术服务业
* * * * 72.OC
中集国际
2,2* * .* 7
* 9* .7*
装卸搬运和运输代理业
* * * * 77.OC
水木环保
1,* 0* .* *
191.2*
电气机械和器材制造业
* * * * * 1.OC
新云传媒
1* ,1* * .77
2,020.9*
商务服务业
* * * * 9* .OC
媒迪雅
* ,* * * .10
* 9* .01
互联网和相关服务
* * * * 97.OC
埃维股份
2,* * 7.* *
1* * .7*
专业技术服务业
* * * * 9* .OC
中宝环保
1,790.7*
-97* .0*
废弃资源综合利用业
* * * 909.OC
北京中科
9,1* 2.29
* * * .* 1
生态保护和环境治理业
* * * 919.OC
吉印通 能源
2* ,2* 7.* *
* * * .79
批发业
* * * 92* .OC
瑞捷光电
1* ,11* .1*
1,* * 1.17
仪器仪表制造业
* * * 92* .OC
鹏凯环境
2,* * * .27
* * 2.91
专用设备制造业
* * * 9* 2.OC
恒源科技
10,* * 1.* *
* 1* .92
废弃资源综合利用业
* * * 9* 1.OC
吉邦士
2,* 77.* *
* 7.* *
橡胶和塑料制品业
资料来源：Wind，天星资本研究所
*
新增做市
201* 年* 月9日新增做市企业0家:
*
定增一览
201* 年* 月9日，共* 家公司发布定增预案。
*
重要公告
* .1 对外投资
* * * 1* * .OC-超凡股份
本公司拟设立全资子公司超凡知识产权运营吉印通 ，注册地成都市高新区府城大道西段* 99号* 栋1单元7层* 号，注册资本为人民币* 0,000,000.00元。本次投资是公司完善产业链并向产业链后端延伸的重要举措，有利于拓宽公司在知识产权运营业务的领域，将对公司的可持续发展起到重要支撑作用。
* * * 099.OC-天元集团
本公司拟设立全资子公司湖北天之元物流科技吉印通 （以工商登记机关最终核定结果为准），注册地为浠水县散花跨江合作示范区（以最终实际注册地为准），注册资本为人民币* 0,000,000.00元。公司此次设立全资子公司，主要为了实现公司的战略规划，搭建平台整合行业优秀资源，为公司创造更多的盈利点，提高公司竞争力，促进企业长期持续发展。
* * * 1* 1.OC-汇锋新材
本公司拟与海宁永力投资吉印通 共同出资设立参股公司海宁永力新材料吉印通 ，注册地为浙江海宁，注册资本为人民币* * ,000,000.00元，其中本公司出资人民币11,* 00,000.00元，占注册资本的* 0.00%，海宁永力投资吉印通 出资人民币2* ,* 00,000.00元,占注册资本的70.00%。本次对外投资不构成关联交易。公司本次投资有利于公司开拓刀刮涂层布（包括军用迷彩布）市场业务，通过设立新公司延伸产业链，建立稳固的原材料供应基地，有利于新产品的研发，丰富利润增长点，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争。
* .2 重大合同
* * 077* .OC-帕特尔
哈尔滨帕特尔科技股份吉印通 （以下简称“公司”）控股子公司新疆帕特尔信息科技吉印通 与新疆尉犁县水利局于近期签订《尉犁县农业机井井电双控智能计量系统项目设备供货与安装合作框架协议》，在尉犁县117912* .* * 亩基本农田土地机电进上安装和升级井电双控计量设施，协议合同金额为人民币柒仟陆佰玖拾万元整（7* ,900,000.00元）。本次交易不构成关联交易。此次合同的履行对公司201* 年经营业绩产生积极影响。
* * * * * 1.OC-中奥汇成
中奥汇成科技股份吉印通 （以下简称“公司”）与比利时法兰德斯技术研究院于201* 年* 月* 日在北京签署骨整合材料技术引进合同，合同含税总金额为人民币* 000万元。本次交易不构成关联交易。此次合同的签订与履行对提高公司经营业绩有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司的成长具有积极意义。
7
财经要闻
宏观要闻
l中国7月CPI同比涨1.* %，连续三个月增幅放缓，且创六个月以来新低；环比涨0.2%，此前连续四个月为负。7月PPI同比降1.7%，连续第七个月缩窄，为近两年来最小降幅；环比由降转升，增0.2%。
l统计局：7月CPI环比上涨，同比涨幅略有回落，强降雨气候对部分地区鲜菜价格影响较大，暑期因素导致部分服务价格季节性上涨，部分鲜活食品价格回落；PPI环比由降转升，有色金属冶炼和压延加工等部分工业行业价格由降转升，有色金属矿采选等部分工业行业价格涨幅扩大。
l任泽平：经济不景气环境中PPI向CPI的传导机制不顺畅；基于“经济通胀下行”判断，看多国债，国债收益率将持续创出新低；维持经济短期W型中期L型、通胀见顶回落、看多国债、股市结构性机会推荐消费股周期股和国改供给侧改革主题的判断。
l中金公司：* 月CPI同比可能小幅下行。房价上涨可能会继续明显推高服务业价格，抬高CPI中枢，尤其是考虑到CPI居住价格调整仍然明显滞后；随着10-11月工程交付高峰的临近，工业产品景气度有望保持高位，PPI或将继续回升，并伴随制造业企业盈利的进一步修复。
l广发证券郭磊：工业通缩早已触底且在大踏步收窄，资产型通胀是比较显性的现象，政策对此已表现出警惕，“抑制资产泡沫”的提法将对货币政策形成掣肘。呼吁关注通缩、主张用宽松来稳增长的建议是南辕北辙。
l李克强在河南考察时指出，整合城乡医保，深化医药改革，国务院说到做到。
l发改委：下半年要继续围绕农业稳定发展和农民持续增收，统筹做好粮食收购和库存消化工作，继续扎实推进农业调结构转方式，持续加强农业农村基础设施建设，积极引导社会资本参与农村基础设施建设运营，大力支持农村产业融合等新型业态发展。
l商务部：外贸下行压力加大，全年形势不容乐观；下一步将着力推动外贸结构调整和动力转换，支持先进技术和关键零部件进口，合理增加消费品进口，提高高新技术产品和消费品进口比重。
l外管局：二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入1* .2* 亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资净流出* 79.1* 亿元人民币。
l央行周二进行700亿7天期逆回购，当日有* 00亿逆回购到期，实现净投放100亿，连续三日净投放。
l国务院参事室特约研究员姚景源：中国没有必要急于降准降息。多地在部署下半年经济工作时，强调把稳增长作为当务之急，并提出将扩大有效投资。浙江、河南等地下半年均有一批重大项目集中开工，总投资超过1.* 万亿元。
三板要闻
l新三板挂牌公司募资出新规，监管层强化存量监管。前日，全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》（以下简称《股票发行问答（三）》）。新规涉及募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资等三方面内容。其中，募集资金的管理办法最为市场所关注。业内人士对证券时报记者表示，新规发布是监管层强化存量监管的体现之一。《股票发行问答（三）》要求，新三板挂牌公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。除金融类企业外，募集资金不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易，要求设立募集资金存放专户，挂牌企业与主办券商、存放募集资金的商业银行须签订三方监管协议。新规从公布之日起施行。天星资本研究所副所长王晨向证券时报记者表示，此次新规不只针对未来的募资行为，而是要求自201* 年1月1日以后挂牌的所有公司及主办券商进行核查，这在过往的监管规定中也并不常见。王晨表示，结合近期新三板挂牌公司发行数量增速放缓的情况，体现出监管层对新三板发展从注重数量扩张向注重提升存量新三板公司质量的管理思路转变。
热点新闻
l循环发展引领计划征求意见，再生资源领域迎万亿市场。发改委环资司9日发布公告，就《循环发展引领计划》向社会公开征求意见。《计划》指出，到2020年，主要资源产出率比201* 年提高1* %。工业固体废物综合利用率达到7* %，农作物秸秆综合利用率达到* * %，资源循环利用产业产值达到* 万亿元。7* %的国家级园区和* 0%的省级园区开展循环化改造。机构预计，到2020年再生资源领域产值将达到2.7万亿元，汽车拆解、电子废弃物利用领域具有较好的成长空间。
lWiGig标准将进入主流应用，芯片业受关注。据外媒报道，知名研究机构ABI Research近日表示，* 02.11ad WiFi标准有望2017年开始成为主流应用。而Facebook正用WiGig作为一种为城市地区提供千兆宽带潜在手段，再次引发了业界对WiGig的关注。许多集成电路供应商将从今年开始准备采取措施，促进和扩大WiGig技术的应用。据悉，苹果iPhone7将支持该技术。WiGig是一种新型无线传输技术标准，比Wi-Fi技术快10倍。ABI Research表示，WiGig在手机、个人电脑、社交网络和辅助空间等领域的前景大好，预计2017年将有1.* 亿个WiGig智能手机芯片组出货，2021年WiGig芯片组总出货量将达1* 亿个。业内认为，随着移动设备数量激增和物联网设备流行，对更快、覆盖范围更广泛和更好WiFi的渴望不会停止。
研究员声明：
每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究员在此作以下声明：
本报告中所表述的任何观点均准确地反映了其个人对该行业或公司的看法,并且以独立的方式表述（包括与天星资本相关的部分）；（2）研究员薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无直接或间接的关系
免责声明：
本报告信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所载的观点、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等观点、意见和推测不需通知即可作出更改。在不同时期，或因使用不同的假设和标准、采用不同分析方法，本公司可发出与本报告所载观点意见及推测不一致的报告。
报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对所述证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成个人投资建议，且并未考虑到个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应对本报告所载观点和意见作出独立评估，并考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，必要时就法律、商业、财务、税收等问题咨询专业财务顾问的意见。本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失不承担任何责任。
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