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大牛证券丨太阳纸业：下游需求整体疲弱双胶纸，双胶纸边际向好
太阳纸业22Q1-* 营收实现 29*.*0 亿元、同比增长 2*.99%，其中 22Q* 营收 实现 97.** 亿元、同比增长 2*.**%双胶纸。纸品方面，1）文化纸：疫情致下 游需求不振，22Q* 前期处于淡季，文化纸市场淡稳运行，9 月受益于 开学旺季，双胶纸需求边际小幅回升，提价落地情况转好。但疫情致 各类展会活动持续推迟、暂停，铜板纸需求受较大影响。22Q* 双胶纸 /铜版纸均价分别环比+1.**%/-1.**%。2）废纸系：22Q* 箱板纸/瓦楞 纸价格分别环比-*.00%/-7.1*%，价格承压主要系下游需求疲弱。 持续提高中高档箱板纸占比，优化产品结构，抵消一定影响。 纸浆方面，1）溶解浆：受下游需求回落影响，溶解浆价格自 22 年 * 月开始略有回落，同时疫情致下游客户地区运输受阻。伴随疫情影响 有所缓解，Q* 溶解浆销量有望环比提升。2）化学浆：针叶、阔叶浆 价格仍高位震荡，22Q* 均价分别环比+0.**%/+*.**%，化学浆表现较好。
太辰光国内市场拓展顺利，享全球 *G+云发展红利双胶纸。过去两年在北美市场的 业务出现一定程度下滑。面对不利的外部环境，积极应对并及时调整发 展战略，围绕 *G 网络和数据中心等新基建项目建设需求，加速相关产品的 研发升级、扩产及国内市场拓展，实现了较大幅度的内销增长。因为国内云 计算发展晚于北美，企业业务上云有较大提升空间，其设备需求空间可观。国内市场拓展初见成效，有望享全球 *G+云的发展红利。