（上接A1*版）
2022年1-9月，公司营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润别离为2**,2**.77万元、**,0**.9*万元和**,*10.**万元，较2021年1-9月同比别离增长**.1*%、1**.**%和1*0.*1%，与同业业可比公司趋向一致湖北。
2022年1-9月，公司营业收入较去年同期大幅上涨，次要原因系公司产物下流需求兴旺，整体产物均匀价格从去年同期的约2.*1万元/吨增加到约*.**万元/吨，产物销量亦从*.**万吨增加到*.91万吨，综合鞭策公司业绩向好湖北。
2022年1-9月，发行人的净利润同比增幅高于营业收入，次要系公司已经构成了较为不变的消费、销售以及办理形式，2022年1-9月的营业成本和期间费用增幅低于营业收入增幅，使得利润空间进一步释放湖北。
③现金流量表次要数据
单元：万元
2022年1-9月，发行人运营活动产生的现金流量净额同比增长190.7*%，次要系销售规模扩大带来资金收受接管增加所致；2022年1-9月，发行人投资活动产生的现金流量净额同比下降1*.9*%，次要系付出远期结售汇包管金、理财包管金和地盘包管金等与投资活动有关的现金增加所致；2022年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额同比增长9*9.**%，次要系分配股利、利润或偿付利钱付出的现金削减所致；2022年1-9月，发行人因汇率变更对现金的影响金额同比大幅增长，次要系外币升值所致湖北。
④非经常性损益情况
单元：万元
2）2022年业绩估计情况
2022年全年运营业绩情况估计如下：
单元：万元
基于公司目前的运营情况和市场情况，公司估计2022年营业收入为*10,000.00-*2*,000.00万元，同比增长22.27%-2*.1*%；估计2022年净利润为92,000.00-100,000.00万元，同比增长**.*0%-**.*0%；估计2022年扣除非经常性损益后的净利润为97,000.00-10*,000.00万元，同比增长*1.2*%-*0.**%湖北。
上述2022年次要运营数据为公司初步估计情况，未经管帐师审计，且不构成盈利预测；2021年数据为经审计数据，天健对此出具了尺度无保留定见的《审计陈述》（天健审〔2022〕1009*号）湖北。
（*）财政陈述审计截行日后次要运营情况
财政陈述审计截行日后至招股意向书签订日，除招股意向书已披露的事项对公司消费运营产生必然影响外，公司运营表里部情况，包罗财产政策、进出口营业、税收政策、营业形式、合作趋向等均未发作或可预见将要发作严重倒霉变革，亦不存在其他可能影响投资者判断的严重事项湖北。
（五）股利分配政策
1、陈述期内的股利分配政策
按照《公司法》及《公司章程》的规定湖北，公司股利分配政策的一般规定如下：
“第一百四十六条 公司分配昔时税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金湖北。公司法定公积金累计额为公司注册本钱的*0%以上的，能够不再提取。
公司的法定公积金不敷以填补以前年度吃亏的，在按照前款规定提取法定公积金之前，应领先用昔时利润填补吃亏湖北。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还能够从税后利润中提取肆意公积金湖北。
公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，根据股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外湖北。
股东大会违背前款规定，在公司填补吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必需将违背规定分配的利润退还公司湖北。
公司持有的本公司股份不参与分配利润湖北。
第一百四十七条 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司消费运营或者转为增加公司本钱湖北。但是，本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。
法定公积金转为本钱时，所留存的该项公积金将很多于转增前公司注册本钱的2*%湖北。
第一百四十八条 公司股东大会对利润分配计划做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项湖北。
第一百四十九条 公司利润分配采纳现金或股票体例湖北。
第一百五十条 公司利润分配的形式及优先挨次：
（一）公司能够采纳现金、股票或二者相连系的体例付出股利，并优先采纳现金的体例分配利润；公司具备现金分红前提的，应当接纳现金分红停止利润分配湖北。公司接纳股票体例停止利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持恰当股本规模为前提，并综合考虑公司生长性、每股净资产的摊薄等实在合理因素；
（二）公司昔时照实现盈利并有可供分配利润时，应当停止年度利润分配湖北。在有前提的情况下，公司能够停止中期现金分红。
第一百五十一条 公司现金分红的详细前提：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（二）审计机构对公司该年度财政陈述出具尺度无保留定见的审计陈述；
（三）比来一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额湖北。
（四）无严重资金收入方案（募集资金项目除外）；
严重资金收入指：公司将来12个月内拟对外投资、收买资产等交易累计收入到达或超越公司比来一期经审计净资产的*0%，或超越*,000万元；公司将来12个月内拟对外投资、购置资产等交易累计收入到达或超越公司比来一期经审计总资产的*0%湖北。
第一百五十二条 公司发放股票股利的详细前提：在满足现金股利分配的前提下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权构造合理的前提下，能够在提呈现金股利分配预案之外，提出并施行股票股利分配预案湖北。
第一百五十三条 公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利以了偿其占用的资金湖北。
第一百五十四条 公司利润分配计划的审议法式：
（一）公司每年利润分配预案由公司办理层、董事会连系公司章程的规定、盈利情况、资金供应和需求情况以及股东回报规划提出、订定湖北，经董事会审议通事后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案颁发明白的独立定见并公开披露；
（二）监事会应对董事会和办理层施行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策法式停止审议，并颠末对折监事通过湖北。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划施行情况颁发专项申明和定见；
（三）注册管帐师对公司财政陈述出具解释性申明、保留定见、无法暗示定见或否认定见的审计陈述的，公司董事会应当将招致管帐师出具上述定见的有关事项及对公司财政情况和运营情况的影响向股东大会做出申明湖北。若是该事项对当期利润有间接影响，公司董事会应当按照就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案；
（四）公司利润分配计划应由出席股东大会的股东或股东代办署理人以所持二分之一以上的表决权通过；
（五）公司按照消费运营情况、投资规划和持久开展的需要湖北，需调整利润分配政策的，应以股东权益庇护为起点，调整后的利润分配政策不得违背相关法令律例、标准性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会颁发定见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（六）公司昔时盈利但未做出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况申明，包罗未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和利用方案，并由独立董事对利润分配预案颁发独立定见并公开披露；董事会审议通事后提交股东大会审议批准湖北。
第一百五十五条 差别化的现金分红政策：
在契合《公司法》及本章程规定的分红前提的情况下，公司每年以现金体例分配的利润应不低于昔时实现的可分配利润的10%湖北。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、开展阶段、本身运营形式、盈利程度以及能否有严重资金收入摆设等因素湖北，区分下列情形，并根据公司章程规定的法式，提出差别化的现金分红政策：
（一）公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的湖北，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
（二）公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的湖北，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
（三）公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的湖北，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达20%；
公司开展阶段不容易区分但有严重资金收入摆设的，能够根据前项规定处置湖北。公司因特殊情况而不停止现金分红时，董事会应就不停止现金分红的详细原因、公司留存收益确实切用处及估计投资收益等事项停止专项申明，经独立董事颁发定见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/*以上通过。”
2、陈述期内股利分配情况
陈述期内湖北，公司各期分红款详细情况如下：
1、按照2019年*月2*日公司201*年度股东会决议，公司以总股份额7,000万股为基数，向全体股东分拨现金股利20,9*0.00万元（含税）湖北。
2、按照2020年*月22日公司2019年度股东会决议，公司以2019年*月增资前的总股本7,000万股为基数，向全体股东每股派发*.00元人民币现金股利（含税），以2019年*月增资1,2**.29万股为基数，向增资股东每股派发*.00元人民币现金股利（含税），合计共分拨股利*9,9*1.1*万元（含税）；按照2020年11月*0日公司股东会决议，公司以总股本*,2**.29万股为基数，向全体股东每股派发7.*0元人民币现金股利（含税），共分拨现金股利*0,117.**万元（含税）；按照2020年12月2*日公司创建大会暨第一次股东大会，公司净资产折股削减未分配利润12,**1.0*万元湖北。
*、按照2021年*月2日公司2021年度第一次临时股东大会决议，公司以总股数2亿股为基数，向全体股东分拨现金股利1,*00.00万元（含税）湖北。
截至招股意向书签订日，上述陈述期内的股利分配均已分拨完毕湖北。
*、本次发行上市后的股利分配政策
本次发行上市后的股利分配政策请拜见招股意向书“严重事项提醒”之“四、本次发行上市后的股利分配政策”湖北。
*、公司上市后三年内分红回报规划
在契合《公司法》及《公司章程》规定的分红前提的情况下，公司每年以现金体例分配的利润应不低于昔时实现的可分配利润的10%湖北。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、开展阶段、本身运营形式、盈利程度以及能否有严重资金收入摆设等因素湖北，区分下列情形，并根据公司章程规定的法式，提出差别化的现金分红政策：
1、公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的湖北，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
2、公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的湖北，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
*、公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达20%湖北。
公司开展阶段不容易区分但有严重资金收入摆设的，能够根据前项规定处置湖北。公司因特殊情况而不停止现金分红时，董事会应就不停止现金分红的详细原因、公司留存收益确实切用处及估计投资收益等事项停止专项申明，经独立董事颁发定见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/*以上通过。
*、本次发行完成前滚存利润的分配情况
按照公司2020年年度股东大会决议，公司初次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司初次公开发行股票上市后由全体新老股东根据发行后的持股比例配合享有湖北。
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概略
经公司2020年度股东大会审议通过，公司拟公开发行人民币通俗股（A股）不超越*,***.*7万股，占发行后总股本不低于2*%湖北。本次发行的募集资金总额将按照现实市场情况确定的每股发行价格乘以发行的新股股数确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于功用性硅烷偶联剂及中间体建立项目、年产2000吨高纯石英砂财产化建立项目、年产*万吨三氯氢硅项目、年产2000吨气凝胶复合质料财产化建立项目、科研中心与办公中心建立项目以及弥补活动资金，详细如下：
单元：万元
上述项目总投资额为2**,77*.01万元，此中方案用募集资金投入20*,92*.71万元湖北。若是本次募集资金净额低于以上估计募集资金投资额，对募集资金投资项目所存在的资金缺口，公司将自筹处理。若是本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目停止先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。
二、募集资金投资项目与公司现有营业及开展战略之间的关系
公司是一家专业处置硅烷偶联剂产物的国度高新手艺企业，颠末十余年的开展，已成为我国次要的含硫硅烷造造商，将来公司开展战略是加大科研力度开发硅基新质料，不竭优化产物构造和消费工艺，走轮回消费的可持续开展道路，使公司进一步做大做强湖北。
本次募集资金投资项目是公司在现有主营营业的根底上，根据公司将来开展的战略规划，对公司现有营业的稳固、拓展和晋级湖北。颠末公司多年的积累，公司在市场、人员、手艺和办理等方面均已构成响应的储蓄。募集资金投资项目达产后，将丰硕公司产物构造，优化公司产物性能，提拔公司市场合作才能及盈利才能。
募集资金投资项目施行后，不会和控股股东、现实控造人及其控造的其他企业产生同业合作或者对公司的独立性产生倒霉影响湖北。
第五节 风险因素和其湖北他重要事项
一、风险因素
（一）运营业绩颠簸风险
陈述期内，公司主营营业收入别离为1*0,2*7.92万元、1**,0*1.2*万元、2*2,*72.**万元和1**,179.9*万元，净利润别离为*2,0*7.1*万元、*1,00*.07万元、**,**2.**万元和**,*2*.1*万元，扣除非运营性损益的净利润别离为2*,910.*1万元、2*,*7*.2*万元、**,1*2.*7万元和*9,7**.21万元湖北。
公司运营过程中面对招股意向书“第四节 风险因素”中所披露的各项已识此外风险，部门风险对公司运营业绩影响较大，如原质料价格颠簸、应收款项到期未能收回、汇率颠簸等的风险湖北。此外，公司也会面对其他无法预知或控造的表里部因素的影响，可能招致公司营业收入、毛利率等的下滑，并招致运营业绩颠簸。如公司原质料价格呈现较大幅度上升，或公司下流包罗轮胎、涂料等行业景气宇下降、需求呈现萎缩，公司业绩将可能遭到倒霉影响。
（二）原质料价格颠簸风险
公司产物的消费成本次要是间接质料成本湖北。公司从外部采购的次要原质料包罗三氯氢硅、氯丙烯、无水乙醇、缩水甘油醚等，消耗的次要能源为电力。氯丙烯、缩水甘油醚等为石化产物，其价格受石油等根底原料价格和市场供需关系影响，呈现差别水平的颠簸。无水乙醇次要受玉米、木薯等生物量原料价格颠簸及市场行情的影响。跟着市场情况的变革，公司将来的原质料采购价格存在必然的不确定性。次要原质料的价格颠簸会对公司的毛利率及盈利程度带来必然影响。若将来上述原质料价格呈现持续大幅上涨，且公司无法将原质料成本的上升完全、及时地转移给下流客户，则有可能招致公司产物毛利率下降，进而对公司运营业绩产生倒霉影响。
（三）市场合作加剧风险
公司所处行业属于本钱及手艺密集型财产，具有必然的进入壁垒，但将来仍将面对新进入市场者以及现有合作敌手的合作湖北。如将来行业产物需求增长持续放缓，市场供给进一步扩大，市场合作将进一步加剧，公司业绩将遭到必然水平的影响。虽然公司拥有财产链完整、手艺工艺先辈及轮回经济成本优势等核心合作优势，但若是不克不及很好地应对将来日趋剧烈的市场合作，进而对公司的营业收入和盈利程度构成倒霉影响。
（四）应收账款金额较大及未能收回的风险
陈述期各期末，公司应收账款余额规模较大，别离为20,**0.*9万元、22,**2.2*万元、*2,9*7.*0万元和**,*17.9*万元，占同期营业收入的比例别离为1*.**%、1*.77%、20.**%和1*.*1%湖北。此中账龄在一年以内的应收账款原值占应收账款总额的比例别离为99.90%、99.9*%、100.00%和99.9*%。若公司应收账款无法收受接管，将对公司将来运营业绩产生倒霉影响。
（五）毛利率下降的风险
陈述期内，受产物销售价格变更、原质料采购价格变更、市场合作水平、境表里收入构造等因素的影响，公司主营营业毛利率别离为*9.*1%、**.9*%、**.11%和**.*7%，各年间有所颠簸湖北。将来若上述影响因素发作严重倒霉变革，公司将面对毛利率下降的风险，进而对公司盈利才能产生倒霉影响。
（六）手艺风险
1、手艺人员流失或无法及时弥补风险
公司所处行业对公司的手艺实力有较高的要求，因而手艺人员步队出格是核心手艺人员的不变是公司持续连结手艺优势、市场合作力和开展潜力的重要保障湖北。公司高度重视人才步队建立，成立健全了人才鼓励法子和竞业制止规定等办法，手艺人员步队不竭强大、核心手艺团队连结不变，但跟着公司营业规模的扩大，高程度人才仍在必然水平上存在缺口，若是无法得到及时弥补，可能对公司的营业扩张产生倒霉影响。此外，行业的合作也表现在对人才的合作上，将来不排除手艺人员出格是核心手艺人员呈现流失的风险，那可能对公司正在推进的手艺研发项目形成倒霉影响，同时也可能招致公司核心手艺的外泄，从而对公司运营形成倒霉影响。
2、核心手艺外泄风险
公司掌握了核心产物消费的一系列专利或专有手艺，是公司核心合作力的重要构成部门之一，为此，公司成立了严酷的保密机造湖北。若是因为常识产权庇护倒霉、合作敌手采纳不合理合作手段等原因招致公司的核心手艺外泄，也可能对公司的运营形成倒霉影响。
*、呈现替代性手艺或产物风险
公司所处行业拥有较长的开展过程，手艺开展途径较明晰，下流应用范畴普遍湖北。但在将来行业的开展过程中，不排除呈现严重手艺改革，招致工艺流程发作严重变革的可能；也不排除呈现成本或性能更具优势的新型产物或质料，对公司产物实现严重替代的可能。如若呈现上述情况，则公司的部门或全数产物将失去市场需求，从而对公司运营产生倒霉影响。
（七）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目施行风险
固然募集资金投资项目颠末了充实的可行性研究论证，预期可以产生优良的经济效益和社会效益，但在募集资金定期足额到位、项目组织办理、厂房建立工期、消费设备安拆调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在必然风险，如不克不及按方案顺利施行，则会间接影响项目标投资回报及公司的预期收益湖北。
募集资金投资项目全数建成投产后，公司在资产、营业、人员和机构规模等方面将发作较大变革，公司将在运营办理、资金办理和内部控造等方面面对更大的挑战湖北。如公司的办理才能不克不及满足公司规模快速扩张的需要，公司的办理架构和轨制不克不及跟着公司规模的扩张而敏捷、及时地调整和完美，则公司可能呈现办理失控的情况，如采购、消费不克不及有序停止，平安消费、情况庇护工做呈现隐患等，公司的运营将遭到倒霉影响。
2、产能不克不及及时消化风险
募集资金投资项目全数建成投产后，公司产物的产能将进一步提拔湖北。固然募集资金投资项目具有手艺先辈、消费成本较低的优势，公司已构成了不变庞大的客户群，有利于新增产能的消化，但若是市场景气低于预期或公司对新市场的开辟不力，则募集资金投资项目将带来产能不克不及及时消化的风险，对公司预期收益的实现形成倒霉影响。
*、净资产收益率下降风险
本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，因为募集资金投资项目标施行需要必然的时间，在项目尚未产生效益或因市场发作倒霉变革使募集资金投资项目未定期完成时，存在净资产收益率下降的风险湖北。
（八）平安消费风险
化学新质料产物的消费工艺流程较为复杂，发行人已按规定获得了相关营业的平安消费答应证，根据行业尺度及现实消费运营情况造定了一系列平安消费办理轨制，按期开展消费安装的查抄及维修，对峙预防为主、综合治理的方针，将平安消费放在首位湖北。
陈述期内，发行人未发作严重平安消费变乱，亦未遭到平安相关的任何行政惩罚湖北。但因为发行人产物的消费涉及化学合成过程和危险化学品的利用，在消费、运输、销售的过程中，存在高温高压等不平安因素，发行人不克不及完全排除在消费运营过程中因操做不妥、设备毛病或其他偶发因素而形成平安消费变乱发作的可能性。一旦发作平安变乱，将对发行人的财富平安及员工的人身平安形成严重丧失，对发行人消费运营形成倒霉影响。
（九）节能环保风险
我国政府目前正在逐渐施行日趋严酷的环保法令和律例，同时颁布并施行愈加严酷的环保尺度湖北。公司消费过程中会产生必然的废水、废气和废渣，固然公司严酷遵守国度环保法令、律例，较好地落实了国度现阶段各项节能环保的要求，跟着社会节能环保压力的增大，国度及各级处所政府将来可能出台新的节能环保律例及响应尺度，对企业降低能源消耗、削减污染排放提出更高要求。为到达新的更高的节能环保尺度，公司可能需要增加环保设备投入或者付出更高的节能环保费用。
（十）产物出口风险
陈述期内，公司外销收入别离为7*,*19.2*万元、**,1**.*2万元、1*1,*20.21万元和11*,*9*.**万元，占主营营业收入的比例别离为*1.12%、*7.90%、**.9*%和*2.17%湖北。公司产物出口国度和地域次要散布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地域，若公司次要客户所在国度或地域施行加征关税等商业庇护主义政策，或国际政治经济情况、国际供求关系、国际市场价格变革等不成控因素发作倒霉颠簸，将对公司出口收入产生倒霉影响。
（十一）高新手艺企业税收优惠不克不及持续风险
公司于2017年11月2*日获得证书编号为GR2017*2000**7的《高新手艺企业证书》，按照《吉印通人民共和国企业所得税法》及其施行条例有关规定，公司从2017年1月1日至2019年12月*1日享受1*%的企业所得税税率湖北。2020年12月1日，公司通过复审，获得新的《高新手艺企业证书》，编号为GR2020*2000*17，公司从2020年1月1日至2022年12月*1日继续享受1*%的企业所得税税率。
若优惠期限之后发行人不克不及继续获得高新手艺企业认证，或国度将来对税收优惠政策停止调整，公司的所得税费用将会上升，盈利才能将遭到倒霉影响湖北。
（十二）汇率颠簸风险
陈述期内，公司外销收入别离为7*,*19.2*万元、**,1**.*2万元、1*1,*20.21万元和11*,*9*.**万元，占主营营业收入的比例别离为*1.12%、*7.90%、**.9*%和*2.17%湖北。受外币汇率颠簸影响，各期发作汇兑损益别离为-*9*.91万元、***.97万元、1,70*.9*万元和-*,92*.0*万元，颠簸明显。若将来汇率颠簸幅度扩大，可能招致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财政情况。
（十三）“新冠疫情”风险
自2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情发作以来，全球各行各业均遭受了差别水平的影响湖北。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到底子控造的布景下，若是公司次要客户所在国度或地域不克不及有效控造疫情开展，招致海外客户所处国度的市场需求发作倒霉变革，将会对公司消费运营和业绩形成倒霉影响。
（十四）不成抗力风险
诸如地震、战争、疫病等不成抗力事务的发作，可能给公司的消费运营和盈利才能带来倒霉影响湖北。
（十五）业绩变更风险
陈述期内，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为2*,910.*1万元、2*,*7*.2*万元、**,1*2.*7万元和*9,7**.21万元湖北。公司2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较2019年降幅1.**%，次要原因为2020年全球发作新冠疫情，公司地处新冠疫情最严峻的湖北地域，受新冠疫情影响，公司2020年*月才完全恢复开工，整体消费和销售时间比拟往年削减；此外，受疫情影响，全球宏不雅经济有所下滑，公司下流需求下降，招致公司营业收入与利润有所下滑。
2021年和2022年1-*月，跟着新冠疫情逐步得到控造及下流需求回暖，发行人运营业绩大幅提拔湖北。
陈述期内公司运营业绩受宏不雅经济、行业监管政策、原质料价格颠簸及新冠疫情影响有所颠簸，请投资者存眷公司业绩变更风险湖北。
二、其湖北他重要事项
（一）重要合同
1、采购合同
截至2022年*月*0日湖北，公司正在履行的重要合同（合同标的金额在200万元以上）如下：
2、销售合同
（1）外贸合同
公司产物外贸销售湖北，次要接纳签定框架协议或在必然期限内锁订价格的持久合做体例，详细履行以客户发出的订单为根据；截至2022年*月*0日公司尚在履行的，对公司消费运营具有重要影响的外贸销售合同详细情况如下：
注：上表第二项协议系公司与Pirelli Tyre S.p.A.于2017年签订的框架协议（201*-2022）之弥补协议，上表第二项协议约定，本协议所列条目从201*年1月1日起生效，持续至202*年12月*1日行湖北。
（2）内贸合同
公司产物内贸销售次要接纳签定《购销协议》体例湖北。截至2022年*月*0日公司尚在履行的，对公司消费运营具有重要影响的销售合同详细情况如下：
*、结售汇、告贷、承兑、担保合同
截至2022年*月*0日湖北，发行人正在履行的且对发行人消费运营具有重要影响的结售汇、告贷、承兑、担保合同情况如下：
（1）结售汇
1）2022年1月1日，发行人与中国农业银行股份吉印通荆州江津收行签定《中国农业银行股份吉印通客户衍生交易主协议》湖北。
2022年*月21日，中国农业银行股份吉印通荆州江津收行出具《远/择期结售汇交易确认书》，别离确认：发行人根据汇率*.*1**卖出2,000.00万美圆，买入人民币12,*29.20万元，交割日期为2022年*月22日；发行人根据汇率*.*2*卖出2,000.00万美圆，买入人民币12,***.00万元，交割日期为2022年9月22日，担保体例为：包管金1200.00万元湖北。
2022年*月29日，中国农业银行股份吉印通荆州江津收行出具《远/择期结售汇交易确认书》，确认：发行人根据汇率*.*91*2卖出*,000.00万美圆，买入人民币2*,**7.2*万元，交割日期为2022年11月2*日，担保体例为：包管金*00.00万元湖北。
2）2022年*月21日，中国工商银行股份吉印通荆州汇通收行出具《远期结售汇交易证明》，别离确认：发行人根据汇率*.*1**卖出1,000.00万美圆，交割日期为2022年*月2*日；发行人根据汇率*.*217卖出2,000.00万美圆，交割日期为2022年9月2*日湖北。
2022年*月2*日，中国工商银行股份吉印通荆州汇通收行出具《远期结售汇交易证明》，确认：发行人根据汇率*.*901卖出*,000.00万美圆，交割日期为2022年11月2*日湖北。
发行人2022年*月2*日向中国工商银行股份吉印通荆州汇通收行存入1,*00.00万人民币（存单编号：鄂B0010***9、鄂B0010**70、鄂B0010**71），存期六个月湖北。
2022年*月2*日，发行人与中国工商银行股份吉印通荆州汇通收行签定《更高额量押合同》（编号20220*2*02110001），量押前述单元按期存单（存单编号：鄂B0010***9、鄂B0010**70、鄂B0010**71），价值或评估价值为1,*00.00万元，担保的主债权为2022年*月2*日至2022年11月2*日期间在人民币1,*00.00万元的更高余额内的本外币告贷合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、远期结售汇协议等湖北。
*）2022年*月21日，发行人与中国银行股份吉印通荆州分行签定《中国银行间市场金融衍消费品交易主协议》湖北。
2022年*月22日，中国银行股份吉印通湖北省分行出具《中国银行湖北分行远期结售汇买卖交易证明书》，确认：发行人根据汇率*.*1*卖出*,000.00万美圆，买入人民币19,*20.00万元，交割日期为2022年9月29日湖北。
（2）告贷及担保
除上述情况外，发行人不存在正在履行的银行告贷、担保合同湖北。
（二）对外担保情况
截至招股意向书签订日，公司无对外担保事项湖北。
（三）严重诉讼或仲裁情况
截至招股意向书签订日，公司不存在尚未告终的严重诉讼或仲裁事项湖北。
发行人董事长甘书官201*年*月11日以证人身份参与了邹太新受贿案的审理湖北。按照《湖北省荆门市中级人民法院刑事判决书》（（201*）鄂0*刑初*号），法院查明，2009年至2011年，被告人邹太新操纵职务便当，收受甘书官赐与的人民币11.90万元。法院判决，被告人邹太新犯受贿功功名成立。
该案件发作于陈述期前，未对发行人陈述期内的消费运营构成影响；按照沙市区公安局出具的证明，截至2022年2月10日，未发现甘书官有立功记录；经保荐机构访谈本地查察机关、监察委员会及人民法院，不存在甘书官或发行人涉嫌立功被司法机关立案侦查或追查刑事责任的情况湖北。该事项不影响甘书官的任职资格，不存在影响公司本次上市发行前提的情况。
综上所述，发行人不存在任何尚未告终的诉讼和仲裁案件，陈述期内不存在行政惩罚事项，持有发行人*%以上股份的股东、董事长、总司理不存在严重诉讼、仲裁或行政惩罚情况湖北。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间摆设
一、本次发行股票的有关当事人
（一）发行人：湖北江瀚新质料股份吉印通
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份吉印通
（三）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（四）管帐师事务所：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）
（五）资产评估机构：坤元资产评估吉印通
（六）验资机构：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）
（七）股票注销机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司
（八）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心收行
（九）申请上市证券交易所：上海证券交易所
二、与本次发行上市有关的重要日期
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书
（二）发行保荐工做陈述
（三）财政报表及审计陈述
（四）经注册管帐师核验的非经常性损益明细表
（五）内部控造鉴证陈述
（六）法令定见书及律师工做陈述
（七）公司章程（草案）
（八）中国证监会核准本次发行的文件
（九）其湖北他与本次发行有关的重要文件
二、文件查阅时间
工做日上午：09:*0-11:*0下战书：1*:*0-1*:*0
三、文件查阅地址
发行人：湖北江瀚新质料股份吉印通
地址：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道**号
德律风：071*-**77*1*
传实：071*-**77*12
联络人：罗恒
保荐人（主承销商）：中信证券股份吉印通
地址：北京市向阳区亮马桥路**号中信证券大厦21层
德律风：010-*0***0**
联络人：梁日
湖北江瀚新质料股份吉印通
202*年1月*日