公司声明
公司及董事会全体成员包管本预案内容实在、准确、完好，并确认不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，对预案的实在性、准确性、完好性承担个别和连带的法令责任合肥。
本次非公开发行完成后，公司运营与收益的变革，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责合肥。
本预案是公司董事会对本次非公开发行的申明，任何与之相反的声明均属不实陈说合肥。投资者若有任何疑问，应征询本身的股票经纪人、律师、专业管帐师或其他专业参谋。
本预案所述事项其实不代表审批机关关于本次非公开发行相关事项的本色性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准合肥。
出格提醒
本部门所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有不异含义合肥。
1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过合肥。
2、本次非公开发行的计划尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准，能否获得上述批准或核准，以及最末获得批准或核准的时间均存在不确定性合肥。本次非公开发行股票完成后，尚需向上海证券交易所及中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点上市申请事宜。
*、本次非公开发行股票的对象为不超越**名特定投资者，包罗契合中国证监会规定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他契合法令律例规定的法人、天然人或其他机构投资者合肥。证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任投资公司做为发行对象的，只能以自有资金认购。
最末发行对象将由公司股东大会受权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定及本预案所规定的前提，按照询价成果与本次发行的主承销商协商确定合肥。若国度法令、律例对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定停止调整。
所有发行对象均以人民币现金体例认购本次非公开发行的股票合肥。
*、本次非公开发行股票的订价基准日为发行期首日合肥。本次非公开发行股票的发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的*0%（订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在订价基准日至发行日期间，公司若发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将响应调整合肥。最末发行价格由公司董事会按照股东大会受权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。
*、本次非公开发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超越本次发行前公司总股本的*0%合肥。截至第四届董事会第十七次会议召开之日，公司总股本为20*,000,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超越*1,200,000股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票做出决议之日至发行日期间，公司若发作送红股、本钱公积金转增股本、回购、股权鼓励方案等事项招致公司总股本发作变革，本次发行股份数量的上限将做响应调整。在上述范畴内，最末发行的股票数量将由公司股东大会受权公司董事会按照本次发行时的现实情况与主承销商协商确定。
*、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自觉行完毕之日起*个月内不得让渡合肥。法令、律例对限售期另有规定的，依其规定。限售期完毕后按中国证监会及上交所有关规定施行。发行对象所获得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生获得的股份亦应遵守上述股份锁定摆设。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行获得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法令、律例、标准性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定合肥。
7、本次非公开发行股票募集资金总额不超越*0,000.00万元合肥，扣除发行费用后将全数用于以下项目：
单元：万元
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换合肥。
若本次非公开发行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将按照现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情况，调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额，募集资金不敷部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理合肥。
*、按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]*7号）、《上市公司监管指引第*号——上市公司现金分红》（证监会通知布告[201*]**号）的要求，公司造定了利润分配政策及将来三年股东回报规划，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及施行情况”合肥。
9、本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润合肥。
10、本次非公开发行股票完成后，公司股权散布将发作变革，但不会招致公司控股股东和现实控造人发作变革，不会招致公司不具备上市前提合肥。
11、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[201*]110号）、《国务院关于进一步促进本钱市场安康开展的若干定见》（国办发[201*]17号）以及证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的指点定见》（证监会通知布告[201*]*1号）等文件的有关规定，公司造定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的办法，公司控股股东、现实控造人、董事、高级办理人员对公司填补回报办法可以得到实在履行做出了许诺，相关办法及许诺请拜见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采纳办法及相关的主体许诺”合肥。
公司所造定的填补回报办法不等于对公司将来利润做出包管合肥。投资者不该据此停止投资决策，投资者据此停止投资决策形成丧失的，公司不承担补偿责任。提请广阔投资者留意。
12、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月合肥。
释 义
一、一般名词释义
二、专业名词或术语释义
除出格申明外，本预案数值保留两位小数，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成合肥。
第一节 本次非公开发行股票计划概要
一、发行人根本情况
公司名称：合肥常青机械股份吉印通
英文名称：Hefei Changqing Machinery Company Limited
曾用名：合肥常青机械造造有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市东油路1*号
股票上市地：上海证券交易所
股票代码：*0*7**
股票简称：常青股份
上市时间：2017年*月2*日
法定代表人：吴应宏
注册本钱：20,*00万人民币
成立日期：200*年*月1*日
运营范畴：汽车零部件、模具的研发、消费、销售与手艺征询；机械产物加工、造造与销售；地盘、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）办事；股权投资；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制企业运营或制止进出口的商品和手艺除外）；物业办理；光伏发电、电力销售；钢材加工、销售及手艺征询合肥。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）
邮政编码：2*0022
德律风：0**1-***7*077
传实：0**1-***7*077
021yin.com/
021yin.com
二、本次非公开发行的布景和目标
（一）本次非公开发行的布景
1、全国汽车财产景气宇上升合肥，汽车零部件行业迎来新变化
2021年以来，跟着全球进入后疫情时代，以亚太地域为主的汽车行业景气宇明显上升，全球汽车产销量别离恢复至*,01*.*0万辆和*,2**.**万辆，别离较上年增长*.2*%和*.9*%合肥。在“缺芯”的大情况之下，2021年我国汽车产销别离完成2,*0*.2万辆和2,*27.*万辆，同比别离增长*.*%和*.*%，完毕了201*年以来持续三年的下降场面，表示出比其他次要经济体更强劲的韧性，持续多年位居世界第一汽车产销大国。
2010-2021年中国汽车产销量
数据来源：WIND、中国汽车工业协会（CAAM）
做为汽车整车造造的配套财产，我国汽车零部件行业是陪伴着汽车财产的快速开展而生长起来的合肥。因而，汽车财产的持续、不变开展对零部件行业的开展起着重要的鞭策感化，是汽车零部件行业开展的次要驱动因素。跟着经济全球化和财产分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。
近年来，跟着我国汽车工业的快速开展，我国汽车零部件行业总体规模正敏捷强大，呈现快速增长趋向合肥。自2011年以来，我国A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））营业收入从2,***.9*亿元增长至10,1*0.1*亿元，复合增长率到达1*.91%。
2011-2021年A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））营业收入
数据来源：WIND
从开展趋向上来看，我国汽车零部件行业不竭向专业化改变，部门国内零部件造造企业消费规模、研发实力和整体手艺程度不竭提拔，在各专业细分范畴呈现了一些国内合作优势明显、并具有必然全球合作力的零部件造造龙头企业合肥。
与此同时，整车厂商与零部件厂商之间的关系形式也在发作变动合肥。汽车零部件公司正通过独立化、规模化、多系列的开展来进一步改动汽车零部件企业依存于单个整车拆配企业的分工形式。整零厂商之间的组织关系越来越趋势合做合作，进而进步组织效率，阐扬整车和零部件厂商各自的优势，进步整个供给链的整体合作力。
2、新能源汽车行业迎来快速开展
近年来，在“碳达峰”、“碳中和”指引下，新能源车市场渗入率持续提拔，展示出强大的开展韧性和开展动力合肥。按照中国汽车工业协会（CAAM）统计数据，2021年，我国汽车产销量增长率别离为*.*%和*.*%。而新能源汽车受益于前期政策补助和后期新能源车手艺程度、市场承受度的进步，表示出快速增长趋向。2021年，我国新能源汽车产销量别离为***.*9万辆和**2.0*万辆，同比增长1*9.**%和1*7.**%，市场渗入率从去年的*.*%快速上升至1*.*%。到2022年9月，新能源汽车昔时累计销量到达***.7万辆，同比增长1.1倍，继续连结高增速，昔时市场占有率则进一步上升至2*.*%，申明我国新能源汽车市场开展已经从政策驱动转向市场拉动的开展阶段，总体上呈现出市场规模、开展量量双提拔的优良开展场面。
2011-2021年新能源汽车市场渗入率
数据来源：WIND、中国汽车工业协会（CAAM）
我国新能源汽车市场已经提早实现了2020年10月国务院办公厅印发的《新能源汽车财产开展规划（2021-20**年）》（以下简称“《规划》”）中提到的到202*年新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%的开展愿景，《规划》还指出力争颠末1*年的持续勤奋，我国新能源汽车核心手艺到达国际先辈程度，纯电动汽车成为新销售车辆的支流合肥。在市场需乞降国度财产政策撑持的持续鞭策下，新能源汽车行业将迎来快速开展期。
*、轻量化是必由之路合肥，一体化压铸应时而生
跟着经济开展和石油、天然气等不成再生能源的日益严重，全球汽车行业的节能减排政策逐步趋严，油耗、排放尺度不竭进步合肥。轻量化手艺做为一种重要的汽车节能减排路子，在满足汽车平安性和成本控造的前提下实现汽车减重。同时，降低车重能够削减动力系统载荷，进步汽车动力性能，降低刹车间隔，进步驾驶不变性。有研究表白，汽车每减重10%，在节能方面，汽油车油耗能够下降约*.*%、纯电动车电耗下降约*.*%；在减排方面，尾气排放量可降低*%~*%；在平安性方面，造动间隔缩短约*%，转向力削减*%。
在汽车节能减排需求下，轻量化将成为一定趋向，铝合金做为一种有效的汽车轻量化质料，需求量与渗入率有望不竭进步，此中铝合金在新能源车范畴以及车身的应用前景宽广合肥。按照Ducker Frontier，2020年北美轻型汽车均匀单车含铝量为20*kg，估计到202*年将提拔为2**kg，此中车身零部件奉献增长较多，估计引擎盖、车门、挡泥板、行李箱盖等车身笼盖件的铝合金渗入率将有10pct以上的提拔。
201*-202* 年汽车各部件铝合金用量（kg）
数据来源：Ducker Frontier合肥，东北证券
压铸是车用铝合金部件重要加工工艺合肥。过去，压铸机锁模力和模具等因素限造了铝压铸零部件尺寸，铝合金车身的造造也局限于传统造造工艺，其工艺流程仍凡是为先造造车身零部件、再停止车身毗连工艺。2020年，特斯拉率先提出一体化压铸概念，先后实现后地板、前纵梁一体化压铸件量产，并起首应用于Model Y后地板总成的造造。从工艺角度看，一体化压铸突破了传统的汽车造造工艺形式，零部件一次压铸成型，数量大幅降低，同时也制止了大量复杂的毗连工艺。一体化压铸凭仗其消费效率高、成本低等长处，为汽车轻量化与铝合金的应用供给了新的形式，或将倾覆传统汽车造造工艺。
为适应行业开展趋向，掌握我国新能源汽车财产的开展机遇，促进公司战略目的的实现，公司决定施行本次非公开发行股票计划合肥。
（二）本次非公开发行的目标
1、跟从轻量化汽车行业大趋向合肥，积极规划一体化压铸市场
为了减缓全球天气变暖及实现可持续开展，中国于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目的合肥。汽车是碳排放的次要载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车手艺确实定性开展标的目的。
在中国新能源汽车快速渗入的布景下，轻量化是汽车行业的大势所趋合肥。按照《节能与新能源汽车手艺道路图2.0》（简称“《手艺道路图2.0》），中国汽车轻量化手艺近期以完美高强度钢应用系统为重点，中期以构成轻量合金应用系统为标的目的，远期构成多质料混合应用系统为目的。固然《手艺道路图2.0》打消了201*版本中关于高强度钢、铝合金、镁合金等各类质料单车用量的要求，但从中短期来看轻量化质料将以高强度钢和铝合金为主导。而且从《手艺道路图2.0》能够看出，纯电动乘用车轻量化的要求比传统燃油乘用车愈加严酷。陪伴着新能源汽车市场规模的快速增长，汽车轻量化的开展将为相关整车和零部件厂商供给宽广的市场空间。
底盘轻量化是整车轻量化的重要范畴合肥。做为汽车的核心部件之一，汽车底盘在整车重量中占比达27%，仅次于白车身和动力总成。与车身比拟，底盘轻量化手艺和工艺更成熟，成本更低，据汽车底盘之家阐发，底盘悬架的减重成本系数为0.9*，远低于车身的成本系数1.**。底盘承载了70%的车体重量，底盘轻量化有助于降低簧下重量，从而提拔汽车的加速性能、操控性能和温馨性。
在新能源汽车三电系统中，电池包是重量更大的部门，约占整车重量的1*-20%，此中电池壳体约占电池包重量的10-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件合肥。在电池能量密度提拔逐步进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的重点范畴。跟着新能源汽车产销量及渗入率持续上升，三电系统轻量化有望翻开国内零部件厂商新增量空间。
本次募集资金投资项目之一为新能源汽车一体化大型压铸项目，项目产物次要为新能源汽车底盘压铸件及电池壳系统列产物，是公司紧跟行业趋向，积极规划一体化压铸市场的重要行动合肥。公司通过本次募投项目标施行，引进先辈的消费设备和手艺工艺，并以此为契机切入轻量化汽车市场，可以进一步拓展公司在新能源汽车零部件范畴的客户，增加公司的核心合作力和盈利才能，稳固本身的行业优势地位，为公司的可持续开展奠基坚实的根底。
2、优化资产欠债构造合肥，削减财政成本，缓解公司活动资金压力
受益于汽车行业整体市场规模的快速增长和公司综合合作实力的提拔，公司运营规模持续扩大，招致对活动资金的需求不竭增加合肥。公司通过采纳加快资金周转、从银行获取贷款融资等办法弥补活动资金，招致构成资产欠债率和财政费用较高的客不雅情况，已成为造约公司进一步开展的重要因素之一。
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年*月末，公司合并报表口径下资产欠债率别离为**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，处于较高程度合肥。同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因为次要采纳债务融资体例，公司财政成本较高，各年财政费用占当期净利润的比例别离为177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，对公司盈利才能产生了必然影响。此外，公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、手艺、资金密集型行业，跟着将来公司营业规模继续扩大，公司对资金的需求将持续加大。
通过本次非公开发行募集资金弥补活动资金，有利于优化公司资产欠债构造，降低资产欠债率，进步公司抗风险才能，提拔公司合作实力和盈利才能，促进公司持续安康开展合肥。
三、本次非公开发行计划概要
（一）发行股票的品种和面值
本次非公开发行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元合肥。
（二）发行体例及发行时间
本次发行采纳非公开发行的体例，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行合肥。
（三）发行对象及认购体例
本次非公开发行股票的对象为不超越**名特定投资者，包罗契合中国证监会规定前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他契合法令律例规定的法人、天然人或其他机构投资者合肥。证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任投资公司做为发行对象的，只能以自有资金认购。
最末发行对象将由公司股东大会受权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定及本预案所规定的前提，按照询价成果与本次发行的主承销商协商确定合肥。若国度法令、律例对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定停止调整。
所有发行对象均以人民币现金体例认购本次非公开发行的股票合肥。
（四）订价体例及发行价格
本次非公开发行股票的订价基准日为发行期首日合肥。本次非公开发行股票的发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的*0%（订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在订价基准日至发行日期间，公司若发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将响应调整合肥。最末发行价格由公司董事会按照股东大会受权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超越本次发行前公司总股本的*0%合肥。截至第四届董事会第十七次会议召开之日，公司总股本为20*,000,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超越*1,200,000股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票做出决议之日至发行日期间，公司若发作送红股、本钱公积金转增股本、回购、股权鼓励方案等事项招致公司总股本发作变革，本次发行股份数量的上限将做响应调整。在上述范畴内，最末发行的股票数量将由公司股东大会受权公司董事会按照本次发行时的现实情况与主承销商协商确定。
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自觉行完毕之日起*个月内不得让渡合肥。法令、律例对限售期另有规定的，依其规定。限售期完毕后按中国证监会及上交所有关规定施行。发行对象所获得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生获得的股份亦应遵守上述股份锁定摆设。
本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行获得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法令、律例、标准性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定合肥。
（七）募集资金金额及用处
本次非公开发行股票募集资金总额不超越*0,000.00万元合肥，扣除发行费用后将全数用于以下项目：
单元：万元
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换合肥。
若本次非公开发行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将按照现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情况，调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额，募集资金不敷部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理合肥。
（八）未分配利润的摆设
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润合肥。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易合肥。
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月合肥。
四、本次非公开发行股票能否构成联系关系交易
本次非公开发行股票的发行对象为契合中国证监会规定的特定投资者以及其他契合法令、律例和标准性文件的投资者合肥。截至预案通知布告日，本次发行尚未确定详细发行对象，因而无法确定能否存在因联系关系方认购公司本次非公开发行股份构成联系关系交易的情形。发行对象与公司的关系将在发行完毕后通知布告的发行情况陈述书中披露。
五、本次发行未招致公司控造权发作变革
本次发行前，吴应宏、墨慧娟夫妇合计持有公司**.*0%的股份，为公司现实控造人合肥。
公司第二大股东吴应举不参与本次非公开发行的认购，已签订《关于不参与认购合肥常青机械股份吉印通2022年非公开发行A股股票的许诺》合肥。根据本次非公开发行股数的上限*1,200,000股测算，本次发行完成后，吴应宏、墨慧娟夫妇持有公司**.**%的股份，仍为公司现实控造人。因而，本次非公开发行不会招致公司的控造权发作变革。
六、本次发行计划已经获得有关主管部分批准的情况以及尚需呈报批准的法式
本次非公开发行相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过合肥，本次非公开发行尚须履行以下法式前方可施行：
1、公司股东大会审议通过本次非公开发行；
2、本次非公开发行获得中国证监会核准合肥。本次非公开发行股票完成后，尚需向上海证券交易所及中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点上市申请事宜。
第二节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发
一、本次募集资金利用方案
本次非公开发行募集资金总额不超越*0,000.00万元合肥，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
单元：万元
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换合肥。
若本次非公开发行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将按照现实募集资金净额，根据项目标轻重缓急等情况，调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额，募集资金不敷部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理合肥。
二、募集资金投资项目根本情况及可行性阐发
（一）新能源汽车一体化大型压铸项目
1、项目概略
本项目次要围绕新能源汽车压铸件消费停止总体规划，规划总建筑面积*7,7**平方米，购买消费工艺设备及配套检测设备21台/套，项目设想产能为年产1*万件新能源汽车底盘压铸件和*万件新能源汽车电池壳体合肥。
项目达产后，公司将构成完好的新能源汽车一体化压铸件消费系统，为扩大公司新能源汽车零部件消费规模，安定公司行业地位打下优良根底合肥。
2、项目施行的需要性阐发
（1）国度政策倡导合肥，轻量化为“双碳”目的做奉献
为了减缓全球天气变暖及实现可持续开展，中国于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目的合肥。汽车是碳排放的次要载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车手艺确实定性开展标的目的。而按照交通运输部测算，交通运输行业推广应用新能源汽车每年可削减碳排放约*,000万吨。
在中国新能源汽车快速渗入的布景下，轻量化是汽车行业的大势所趋合肥。按照《节能与新能源汽车手艺道路图2.0》（以下简称“《手艺道路图2.0》），中国汽车轻量化手艺近期以完美高强度钢应用系统为重点，中期以构成轻量合金应用系统为标的目的，远期构成多质料混合应用系统为目的。从中短期来看轻量化质料将以高强度钢和铝合金为主导，而且纯电动乘用车轻量化的要求比传统燃油乘用车愈加严酷。
陪伴着新能源汽车市场规模的快速增长，汽车轻量化的开展将为相关整车和零部件厂商供给宽广的市场空间合肥。本次募投项目围绕新能源汽车关键零部件—铝造车架总成停止建立，积极响应财产开展和政策倡导标的目的，有利于公司营业的久远开展，并为国度实现“双碳”目的做出奉献。
（2）完美公司产物开发系统合肥，加强公司汽车零部件市场合作力
公司不断努力于自主立异和手艺开发，已构成了较为完美的冲压、焊接手艺研究开发系统，使公司在新手艺、新质料、新工艺上具备了较强的自主研发、手艺立异才能合肥。公司拥有冲压工艺、焊接工艺等核心手艺，具备完美的产物开发系统及先辈的模具开发才能。本次新能源汽车一体化大型压铸项目引进先辈的消费及检测设备，接纳先辈的一体化压铸消费工艺，将本来设想中需要组拆的多个独立的零件经从头设想，并利用超大型压铸机一次压铸成型，间接获得完好的零部件，实现原有零部件功用并减轻零部件重量，有助于公司进一步完美产物开发系统，消费出满足行业量量要求且较低成本的汽车底盘构造件及电池壳体等系列产物，以满足市场对高性能配套件要求。
（*）扩大公司规模和产能合肥，实现企业可持续开展
本次投资项目围绕公司主营营业开展，旨在抢占新能源汽车轻量化的庞大市场空间合肥。本次新能源汽车一体化大型压铸项目拟在合肥市居巢经开区建立新能源汽车压铸件消费线，项目建成后，公司将增加年产1*万件新能源汽车底盘压铸件和*万件新能源汽车电池壳体产能，在新能源汽车底盘造造才能方面将到达国内领先程度，成为华东地域新能源汽车关键零部件领军企业之一。
新增产能将有助于公司丰硕产物品种，完美营业规划，笼盖更多地区客户，进一步扩大公司营业规模，提拔公司盈利才能，满足下流市场差别条理客户的需求，为公司的可持续开展奠基坚实的根底合肥。
*、项目施行的可行性阐发
（1）国度政策搀扶为汽车零部件行业供给有利情况
汽车行业是世界经济重要的收柱性财产，汽车零部件财产则是汽车造造工业的根底合肥。近年来，国度出台了《财产构造调整指点目次（2019年本）》、《汽车财产中持久开展规划》、《汽车财产投资办理规定》、《吉印通202*》、《智能汽车立异开展战略》、《新能源汽车财产开展规划（2021-20**）》等政策，提出要撑持优势特色零部件企业做强，培育具有国际合作力的零部件领军企业；加快开展汽车后市场及办事业；进步国际合作力，促进我国汽车及零部件出口持续安康不变开展；撑持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，进步国表里汽车配套市场份额等。上述相关政策充实显示了国度鼓舞汽车及配套零部件行业开展的决心，为行业的开展供给了有利政策情况。
（2）安徽省新能源汽车财产集群合肥，为公司供给了优良的区域合作优势
安徽省政府近年来高度重视新能源汽车财产开展，出台系列政策促进安徽省汽车财产集群快速开展合肥。2022年2月，安徽省发改委印发《安徽省“十四五”汽车财产高量量开展规划》（以下简称“规划”），为汽车财产开展绘造蓝图，尔后安徽省政府于*月印发《安徽省新能源汽车财产开展动作方案（2021—202*年）》进一步细化开展目的及施行计划。上述文件指出，截至2020年，全省汽车零部件规模以上企业超越*00家，2020年营业收入达1,*00亿元，新能源汽车省内配套率*0%，202*年力争零部件当地配套率超越70%，构成规划完好、构造合理的汽车零部件财产系统。
目前，安徽集聚以奇瑞集团、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等为代表的数百家整车企业，品类丰硕，并有合肥、滁州、六安、芜湖等多个零部件特色财产集群合肥。2021年，安徽新能源汽车产量2*.2万辆，居全国第四。《规划》提出构建合肥、芜湖新能源汽车严重新兴财产基地为全省汽车财产核心开展区，打造“合肥—芜湖”双核联动的一体化立异财产链；到202*年，省内企业汽车消费规模超越*00万辆，新能源汽车产量占比超越*0%，力争成为全球智能新能源汽车立异集聚区，世界级汽车财产集群培育获得打破性停顿，全省汽车财产产值超万亿元。公司总部位于安徽省合肥市，在安徽及周边地域具备深挚的市场积累和营业规划，具备较强的区域优势。
（*）底盘轻量化产物市场渗入率逐年提拔
汽车底盘是汽车传动系统、行驶系统、转向系统和造动系统四部门的组合，次要功用包罗支持策动机及动力系统总成、承受策动灵活力驱动汽车行驶、构建汽车整体外型等，间接影响汽车的平安性、不变性、温馨性、运动性能等方面合肥。
底盘轻量化是整车轻量化的重要范畴合肥。做为汽车的核心部件之一，汽车底盘在整车重量中占比达27%，仅次于白车身和动力总成。与车身比拟，底盘轻量化手艺和工艺更成熟，成本更低，据汽车底盘之家阐发，底盘悬架的减重成本系数为0.9*，远低于车身的成本系数1.**。底盘承载了70%的车体重量，底盘轻量化有助于降低簧下重量，从而提拔汽车的加速性能、操控性能和温馨性。
目前底盘轻量化的次要途径是以铝合金取代钢铁，汽车底盘铝合金部件包罗转向节、副车架、造动卡钳、控造臂、轮毂、各类壳体等合肥。据中国财产信息网数据，2020年中国汽车市场中铝合金转向节、副车架、造动卡钳、控造臂的渗入率别离为1*%、*%、*0%、*%，具有宽广的提拔空间。据国际铝业协会数据，铝合金在动力系统的渗入率达90%，汽车底盘与其比拟仍是蓝海市场。
国内浩瀚铝合金细密压铸公司均在底盘轻量化范畴有所规划，跟着汽车轻量化需求不竭增加，估计铝合金部件将在底盘范畴加速渗入，相关零部件公司有望从底盘轻量化趋向中持续受益合肥。
（*）新能源汽车三电系统供给新的市场增量空间
与传统汽车比拟，新能源汽车三电系统将招致整车重量增加，从而影响续航合肥。据《中国能源报》数据，关于不异车型，三电系统将招致整车额外增加200kg-*00kg的重量；同时新能源车轻量化系数比传统燃油车高1.*-*倍，意味着新能源汽车轻量化水平更低。三电系统凡是占新能源汽车整车重量的*0%-*0%，其轻量化是实现新能源汽车轻量化、提拔续航的关键。
在新能源汽车三电系统中，电池包是重量更大的部门，约占整车重量的1*%-20%，此中电池壳体约占电池包重量的10%-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件合肥。在电池能量密度提拔逐步进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的重点范畴。跟着新能源汽车产销量及渗入率持续上升，三电系统轻量化有望翻开国内零部件厂商新增量空间。
（*）多年手艺积累、充沛人才储蓄和前沿产物开发程度保障项目施行
公司颠末多年的手艺积累，已经具备了较强的自主研发才能和产物立异才能合肥。公司手艺研发团队大多具有多年的汽车零部件造造行业的研发经历，部门研发人员来自科研院校，拥有扎实的理论常识和丰硕的理论经历，可以实时跟进国表里汽车零部件造造的先辈手艺与工艺。目前，公司汽车零部件产物开发程度已居于行业领先地位。
同步开发才能是目前整车厂商评定供给商实力的重要根据合肥。公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设想人员，现已逐渐具备和客户同步开发车身及底盘零部件的设想开发才能。同步开发既能帮忙客户节约设想成本，又能制止前期设想和现实消费之间的抵触，与整车厂商配合进步开发的效率和量量。
截至2022年*月*1日，公司共有员工*,290人，此中手艺人员***人，占员工总数比例1*.22%合肥。关于募集资金项目，公司通过间接挪用和竞聘选拨相连系体例组建所需的办理人员步队，通过内部储蓄与择优外聘的体例组建所需的手艺人员和消费员工步队，包管募集投资项目标顺利投产运营。公司将继续按照将来汽车轻量化营业开展的需要，适时充分相关研发、手艺、消费、量量及办理人员，为公司消费运营及募集投资项目顺利施行供给坚实保障。
（*）先辈的办理及造造程度保障项目标顺利推进
公司深耕汽车零部件行业多年，已经成立起一收连合、务实、经历丰硕的办理团队，并拥有一多量纯熟手艺工人；公司办理团队关于汽车及相关零部件行业的开展途径和将来趋向、市场需求、产物量量系统办理都有着深入的理解合肥。公司按现代化企业标准运做，机造灵敏，运营情况优良，并以优良的产物、优良的办事，树立了优良的企业品牌和声誉。
公司的办理和造造程度优势，有利于保障本项目标顺利推进合肥。
*、项目投资预算
本项目投资总额*2,***.**万元合肥，拟利用募集资金投入金额*2,***.**万元，项目投资详细构成情况如下：
单元：万元
*、项目建立规划
（1）项目施行主体及建立地点
本项目由公司全资子公司合肥常捷汽车部件吉印通组织施行，建立地点位于安徽省合肥市居巢经开区夏阁园区夏阁河路和试刀山路穿插口东北侧合肥。
（2）项目建立内容
项目拟购买地盘9*.09亩，次要围绕新能源汽车压铸件消费停止总体规划，规划总建筑面积*7,7**平方米，购买消费工艺设备及配套检测设备21台/套，项目设想产能为年产1*万件新能源汽车底盘压铸件和*万件新能源汽车电池壳体合肥。
（*）项目整体建立周期
本项目整体建立周期估计2*个月合肥。
*、项目预期效益
经测算，本项目全数投资财政内部收益率为1*.90%，投资收受接管期为*.70年（含建立期）合肥。
7、项目审批情况
截至本预案通知布告日，本项目已完成项目立项存案，本项目环评批复手续正在打点中合肥。
（二）弥补活动资金
1、项目根本情况
公司拟将本次非公开募集资金中的17,***.**万元用于弥补活动资金合肥。通过本次非公开募集资金弥补活动资金，将满足公司主营营业持续开展的资金需求，并有助于公司优化本钱构造、降低财政风险，从而进步公司的综合合作力和抗风险才能。
2、弥补活动资金的需要性
（1）满足公司营业持续开展产生的活动资金需求
2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司营业收入别离为1**,***.*2万元、229,70*.17万元、*00,*9*.90万元和1*0,*97.1*万元合肥。公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、手艺、资金密集型行业，跟着将来公司营业规模继续扩大，公司对资金的需求将持续加大。
近年来，新能源汽车已成为汽车行业的更大亮点，其市场开展已经从政策驱动转向市场拉动的开展阶段，总体上呈现出市场规模、开展量量双提拔的优良开展场面合肥。2022年1-9月，新能源汽车产销别离到达*71.7万辆和***.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率到达2*.*%。
跟着新能源汽车的敏捷开展，公司将围绕在新能源汽车范畴的市场规划和产物开发力度，主动挖掘优良客户、阐扬区域优势合肥。跟着营业的持续开展，公司需不竭投入人员、设备与资金，以包管实现营业开展目的。因而，相对充沛的活动资金是公司稳步开展的重要保障，本次募集资金弥补活动资金后，将有效满足公司营业规模扩大带来的新增活动资金需求。
（2）优化本钱构造合肥，降低财政风险，提拔公司的盈利才能
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年*月末，公司合并报表口径下资产欠债率别离为**.92%、*1.**%、**.**%和**.17%，处于较高程度合肥。通过本次非公开募集资金弥补活动资金，将进一步优化公司本钱构造，降低财政风险，加强公司的抗风险才能，提拔公司的稳健运营才能。
同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，因为次要采纳债务融资体例，公司财政成本较高，各年财政费用占当期净利润的比例别离为177.*2%、**.0*%、79.71%和**.91%，对公司利润程度产生了必然影响合肥。通过本次非公开募集资金弥补活动资金，将削减公司将来债务融资金额，降低公司的财政成本，提拔公司的盈利才能。
*、弥补活动资金的可行性
本次利用部门募集资金弥补活动资金，契合公司当前现实开展需要，契合法令律例和相关政策，具有可行性合肥。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于加强公司本钱实力，促进公司在财产链上积极稳妥规划相关营业，提拔公司盈利程度及市场合作力，鞭策公司营业持续安康开展。
三、本次非公开发行股票对公司运营办理、财政情况的影响
（一）本次发行对公司运营办理的影响
本次非公开募集资金投资项目契合国度相关的财产政策以及将来公司整体战略开展标的目的，与公司主营营业联系关系度较高，有助于公司提拔核心合作力、稳固并提拔行业地位、扩大营业规模、丰硕产物系统、进一步提拔运营效率和盈利才能，有利于公司实现可持续开展合肥。本次募投项目标施行不会对公司营业构造，客户类型等方面产生严重影响。本次募投项目标施行可以使公司适应行业开展趋向，提拔行业地位和市场合作力，对促进公司久远战略开展具有重要意义。
（二）本次发行对公司财政情况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于加强公司抵御财政风险的才能，进一步优化本钱构造，降低财政成本和财政风险，加强将来的持续运营才能合肥。同时，跟着本次募集资金投资项目标逐渐施行和投产，公司的收入程度将稳步增长，盈利才能进一步提拔，公司的整体实力和抗风险才能将进一步加强，为公司后续开展供给有力保障。
四、募集资金投资项目可行性结论
综上所述，本次募集资金投资项目契合国度相关财产政策、公司所处行业开展趋向和公司将来开展规划，具有优良的市场前景和经济效益，有利于公司进一步稳固行业地位，提拔公司盈利才能，改善公司财政情况，进步公司应对宏不雅情况冲击的才能合肥。本次募集资金投资项目合理、可行，契合公司及公司全体股东的利益。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与阐发
一、本次发行对公司营业及资产、公司章程、股东构造、法人治理构造的影响情况
（一）本次发行对公司营业、资产和营业构造的影响
本次非公开发行募集资金将投入“新能源汽车一体化大型压铸项目”的建立及弥补活动资金合肥。“新能源汽车一体化大型压铸项目”投产后，公司将在新能源汽车底盘造造才能方面到达国内领先程度，有利于加强公司核心合作力，实现公司战略目的；募集资金中17,***.**万元将用于弥补活动资金，将进一步优化公司本钱构造，削减财政费用，降低资产欠债率，进步抗风险才能，促进公司的持久可持续安康开展。
本次发行不会对公司主营营业和运营产生严重影响合肥。募投项目投资建立完成后，公司营业和资产规模将响应扩大。
（二）公司章程调整
本次发行完成后，公司注册本钱、股份总数及股本构造将发作变革，公司将对章程中关于注册本钱、股本等与本次发行相关的条目停止调整，并打点工商变动注销合肥。
（三）股东构造变革
本次发行不会招致公司现实控造权的变革，也不会招致公司股权散布不具备上市前提合肥。跟着股本增加，公司股东构造发作必然变革，一方面是增加与发行数量等量的有限售前提畅通股份，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所变革。
（四）高管人员变更
本次发行不会对公司高级办理人员构造形成严重影响合肥。本次发行后，若公司拟调整高级办理人员，将按照有关规定，履行需要的法令法式和信息披露义务。
二、公司财政情况、盈利才能及现金流量的变更情况
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将响应增加，财政情况将得到较大改善，资产欠债构造更趋合理，本钱实力得到加强合肥。
（一）对财政情况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产欠债构造更趋稳键，资产欠债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提拔，有利于降低公司的财政风险，进步公司偿债才能，也为公司后续开展供给有力的保障合肥。
（二）对盈利才能的影响
本次募集资金投向均用于公司主营营业，项目完成后将显著加强公司的盈利才能和行业合作力合肥。但因为本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目经济效益的实现需要必然时间，因而，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。跟着募投项目产能的不竭提拔和运营业绩的释放，将来公司盈利才能将会显著提拔，净资产收益率和每股收益率等目标也将有所提拔。
（三）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加合肥。本次非公开发行募集资金将全数用于相关项目建立及弥补活动资金，跟着募集资金投资项目标建立施行和效益的产生，公司主营营业的盈利才能将得以加强，将来投资活动现金流出和运营活动现金流入将有所增加。同时，跟着公司净资产的大幅上升，公司的筹资才能也将有所提拔，有利于公司将来筹资活动产生的现金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量情况。
三、公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系交易及同业合作等变革情况
本次非公开发行完成后，吴应宏、墨慧娟仍为公司的控股股东，吴应宏、墨慧娟仍为公司的现实控造人，公司与控股股东、现实控造人及其联系关系人之间的营业关系、办理关系等方面不会发作变革合肥。
公司与控股股东及其联系关系人之间不会因本次发行而新增联系关系交易，公司与控股股东及其联系关系人之间不会因本次发行产生同业合作合肥。
四、本次发行完成后合肥，公司能否存在资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情形，或上市公司为控股股东及其联系关系人供给担保的情形
本次非公开发行完成前，公司控股股东及其联系关系人不存在违规占用公司资金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其联系关系人停止违规担保的情形合肥。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情形，也不会产生为控股股东及其联系关系人供给违规担保的情形合肥。
五、本次发行对公司欠债情况的影响
截至2022年*月*0日，公司合并报表资产欠债率为**.17%合肥。本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将上升，资产欠债率得以下降，资产欠债构造将愈加稳健，抗风险才能将进一步加强。公司不存在通过本次非公开发行而大量增加欠债（包罗或有欠债）的情况，不存在欠债比例过低、财政成本不合理的情形。
六、本次股票发行相关的风险申明
（一）市场风险
1、国度政策风险
汽车工业是我国国民经济的收柱财产，在国民经济开展中具有极其重要的战略地位合肥。近年来，跟着我国《商务范畴促进汽车消费工做指引》、《新能源汽车财产开展规划（2021-20**年）》等政策颁布与施行，有力撑持了国内汽车行业的开展，进而带动了国内汽车零部件行业的快速增长。
公司受益于国度关于汽车工业及零部件财产的鼓舞开展政策，但是若宏不雅经济过热招致汽车财产投资过度或者汽车过度消费招致情况污染加剧、城市交通情况恶化、石化能源严重，鼓舞汽车消费和消费的政策可能发作调整，以至出台按捺产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司运营带来必然的风险合肥。
2、宏不雅经济周期颠簸的风险
公司车身冲压及焊接零部件产物次要配套于汽车整车，整车厂商的消费和销售受宏不雅经济影响较大，财产开展与宏不雅经济的相关性明显合肥。全球经济和国内宏不雅经济的周期性颠簸都将对我国汽车消费和消费带来影响。因而，公司做为汽车零部件供给商，也将遭到宏不雅经济周期颠簸的影响。
*、市场合作及营业替代风险
汽车由上万个零部件构成，且整车造造涉及浩瀚差别工艺，整车厂商凡是将除核心零部件之外的其他零部件外发给配套企业开发造造合肥。在整车厂商成熟的供给系统下，整车厂商与零部件消费企业之间业已构成专业化的分工与协做系统。公司次要客户的车身及底盘零部件一级供给商除本公司外，还有其他供给商，与本公司构成营业合作关系。如公司产物及办事发作严峻量量问题及严重风险，将会削弱公司的市场合作力并可能会对公司将来获取新订单带来倒霉影响，公司营业存在被整车厂商的其它零部件供给商替代的风险。
*、汽车行业景气宇变革招致的风险
公司次要消费销售各类乘用车和商用车车身零部件及底盘零部件等产物，公司产物的市场需求与下流整车造造行业的开展情况息息相关合肥。近年来，跟着汽车行业的开展以及汽车保有量的不竭增长，带动了包罗本公司在内的汽车零部件企业的开展。但若是下流整车造造行业景气宇呈现明显下滑，将会影响到公司产物的销售从而对公司的运营产生必然的倒霉影响。
（二）运营风险
1、客户集中度较高的风险
公司做为汽车冲压及焊接零部件造造商，次要客户为国内整车厂商合肥。2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，公司对前五名客户的销售额占当期销售总额的比例在*0%以上，客户集中度较高。
若将来，国内整车厂商的运营情况、产物合作力发作严重倒霉变革或者国内整车厂商与公司的合做关系发作倒霉变革，则公司运营业绩将难以持续增长，以至可能面对大幅下滑的风险合肥。
2、次要原质料价格颠簸风险
公司产物消费次要原质料为钢材，2019年、2020年、2021年和2022年1-*月，钢材成本占公司主营营业成本的比例超*0%，占比力大合肥。公司接纳“以销定产”的形式，在参与客户投标竞价时根据产物的消费成本加上合理的利润及税金后确定产物销售价格，并按照竞标确定的价格与客户签订销售框架性协议，产物批量供货。因而，在公司产物价格相对不变的情况下，若公司次要原质料价格发作大幅颠簸，出格是呈现大幅上涨，将间接进步公司消费成本，并对公司盈利产生较大倒霉影响。
*、产物价格下降风险
汽车零部件产物价格与配套车型销售价格亲近相关合肥。一般情况下，新车型销售价格较高，以后跟着销售规模扩大和合作车型的更新换代，销售价格将呈下降趋向。因为整车厂商处于汽车财产链顶端，对汽车零部件供给商具有较强的议价才能，因而会将降价部门传导至上游零部件供给商，招致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。陈述期内，公司通过在产物量量、手艺实力和成本控造等方面构成的合作优势，在稳固现有客户的同时加大对新客户的开辟力度，部门抵消了产物价格下降对公司盈利的倒霉影响，但不排除将来若呈现市场合作不竭加剧，客户提出更高降价要求等情况，公司将面对较大的产物价格下降风险。
*、公司业绩增长速度降低或业绩下滑的风险
目前，公司已获得或即将获得多处地盘利用权并估计持续投入资金增加产能合肥。跟着公司投资规模的扩大和研发投入的不竭增加，因为将来外部合作情况的变革、公司客户构造变革、产物价格下降、人工成本上升、研发收入增加、建立投产进度等招致的不确定因素不竭增加，公司存在业绩不克不及维持较快增长速度或业绩下滑的风险。
*、运营规模加速扩大带来的办理风险
跟着公司资产规模和营业规模的不竭扩大，公司将在办理方面面对较大的风险与挑战，在运营办理、科学决策、资本整合、内部控造、市场开辟、人力资本等诸多方面临公司办理团队提出了更新和更高的要求合肥。面临复杂多变的运营情况和日趋剧烈的市场合作，公司如不克不及有效地停止风险控造和内控办理，进一步提拔办理程度和市场应变才能，将对公司的综合合作才能和运营效益形成倒霉影响。
（三）财政风险
1、资产抵押的风险
截至2022年*月*0日，公司所抵押的地盘及固定资产的账面价值别离为21,***.17万元和22,091.**万元，占公司无形资产及固定资产账面价值的比例别离为71.9*%和1*.0*%，上述用于抵押的资产是公司目前消费运营必需的地盘、房屋和机器设备合肥。若是公司不克不及定期偿还银行告贷，上述资产可能面对被银行处置的风险，影响公司消费运营活动的一般停止。
2、应收账款发作坏账的风险
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年*月末，公司应收账款余额（扣除坏账筹办前）别离为2*,2*2.**万元、*0,9**.**万元、**,2*2.**万元和**,70*.21万元，占同期营业收入的比例别离为1*.21%、17.*2%、21.**%和21.1*%（已年化），占当期末资产总额的比例别离为*.**%、11.29%、1*.**%和1*.**%合肥。公司应收账款期末余额账龄遍及较短，截至2022年*月*0日，账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为92.7*%。
公司次要客户为安徽江淮汽车集团股份吉印通、奇瑞汽车股份吉印通、合寡新能源汽车吉印通、深圳市比亚迪供给链办理吉印通等整车厂商，诺言优良，货款收受接管较为及时，公司应收账款发作坏账丧失的可能性较小；同时，公司也成立了响应的轨制加强合同办理和销售货款的收受接管办理合肥。但是，考虑到公司应收账款金额较大，若是公司客户资信情况、运营情况呈现恶化，可能会给公司带来坏账丧失。
*、存货余额较大及存货贬价的风险
2019岁暮、2020岁暮、2021岁暮和2022年*月末，公司存货账面余额（扣除存货贬价筹办前）别离为*1,1**.*1万元、*9,***.7*万元、**,**1.**万元和*0,***.*9万元，占期末资产总额的比例别离为*.*7%、10.99%、10.07%和10.17%合肥。公司存货余额较大次要是为更好的满足下流整车厂商的采购需求。目前，汽车行业整车厂商凡是接纳“零库存”的采购形式，要求零部件供给商成立和连结响应数量的平安库存，以应对客户的需求颠簸并快速交货。
跟着公司营业规模不竭扩大，公司存货余额将响应增加合肥。较高规模的存货余额将占用公司较多活动资金，公司需要在方案、采购、消费和销售环节加强内部控造，慎密跟尾，公司如不克不及有效停止存货办理，将可能招致公司存货周转才能下降，活动资金利用效率降低。此外，若将来因市场情况发作变革或合作加剧招致存货贬价或变现困难，公司运营业绩可能遭到较大倒霉影响。
*、短期偿债才能和利率风险
陈述期内，跟着公司营业开展和消费规模扩大，固定资产投资和消费运营活动对资金的需求量较大，公司本身积累无法满足对资金的需求，目前次要通过银行贷款体例处理资金需求合肥。2022年*月*0日公司欠债总额为217,*7*.72万元，活动欠债171,***.*9万元，此中短期告贷*2,**9.**万元，占欠债总额的2*.7*%。公司告贷余额较大，若是呈现债务集中到期情况，将使公司面对较大现金流压力。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-*月，公司利钱费用的金额别离为*,***.72万元、*,22*.71万元、*,**1.19万元和2,***.2*万元，占利润总额的比例别离为101.*1%、*9.29%、**.*2%和*0.9*%合肥。若是在以后期间呈现货币政策调整，贷款基准利率进步，将使公司面对较大的财政费用压力。
（四）募集资金投资项目风险
1、折旧及摊销金额影响运营业绩的风险
公司拟利用募集资金投资“新能源汽车一体化大型压铸项目”及“弥补活动资金”合肥。本次募集资金投入后，公司固定资产、无形资产规模将大幅增加，但因为项目完全达产需要必然时间，而固定资产折旧、无形资产摊销等固定成本收入提早起头，将给公司利润的增长带来必然的影响。若将来募集资金项目无法实现预期收益且公司无法连结盈利程度的增长，则公司存在因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而招致运营业绩下滑的风险。
2、募集资金投资项目产能消化的风险
公司募集资金投资项目已颠末稳重、充实的可行性研究论证，具有优良的手艺积累和市场根底，但公司募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前市场情况、现有手艺根底、对市场和手艺开展趋向的判断等因素做出的合肥。在公司募集资金投资项目施行完成后，若是市场需求、手艺标的目的等发作倒霉变革，可能招致新增产能无法充实消化，将对公司的运营业绩产生倒霉影响。
*、募集资金投资项目不克不及到达预期效益的风险
公司连系目前国内行业政策、行业开展及合作趋向、公司开展战略等因素对本次非公开发行募集资金投资项目做出了较充实的可行性论证，募投项目标施行契合公司的战略规划且有利于公司主营营业的开展合肥。但是，本次募投项目涉及公司产能扩张，基于目前的市场情况、财产政策、手艺改革等不确定或不成控因素的影响，以及将来项目建成投产后的市场开辟、客户承受水平、销售价格等可能与公司预测存在差别，项目施行过程中，可能呈现项目延期、投资超收、市场情况变革等情况，从而招致投资项目无法一般施行或者无法实现预期目的。
（五）因本次发行招致股东即期回报被摊薄、原股东分红削减、表决权被摊薄的风险
本次非公开发行完成后，公司的股本规模将扩大，资产欠债构造愈加稳健，但因为募投项目建立具有必然周期，实现预期效益需要必然时间，项目施行初期，募集资金投资项目对公司的整体业绩奉献较小，公司净利润的增幅可能小于股本的增幅，公司每股收益等财政目标可能呈现必然幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险合肥。
本次非公开发行完成后，公司原股东持股比例将会削减，亦将招致原股东的分红削减、表决权被摊薄的风险合肥。
（六）交易涉及的审批风险
本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，能否获得有关主管部分的核准，以及最末获得批准或核准的时间均存在不确定性合肥。
（七）股市价格颠簸风险
股票市场投资收益与投资风险并存合肥。股票价格的颠簸不只受公司盈利程度和开展前景的影响，还遭到国度宏不雅经济政策调整、金融政策调控、股票市场的交易行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司本次非公开发行需要有关部分审批且需要必然的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能呈现颠簸，从而给投资者带来必然的风险。
（八）公司消费运营受疫情因素影响的风险
自2020岁首年月新型冠状病毒肺炎疫情发作以来，全球多个国度和地域差别水平地遭到疫情的影响合肥。固然我国敏捷应对并积极摆设疫情防控工做，国内疫情得到了有效控造，但疫情有所频频以及在全球范畴内蔓延的趋向并未衰退。因而，若是后续国表里疫情呈现频频，或者新的变种病毒再次普遍流行，则可能对公司的消费运营产生倒霉影响。
第四节 公司利润分配政策及施行情况
一、公司利润分配政策
按照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》的要求，公司已进一步完美和细化了利润分配政策合肥。公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法令、律例和标准性文件的规定，严酷施行利润分配政策。公司现行有效的《公司章程》经公司第三届董事会第十六次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
按照该《公司章程》合肥，公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则：公司实行持续、不变的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续开展合肥。
（二）利润分配形式：公司采纳积极的现金或者股票体例分配股利，公司在具备现金分红前提下，应当优先接纳现金分红停止利润分配；在公司昔时经审计的净利润为正数且契合《公司法》规定的分红前提的情况下，公司原则上每年度停止一次利润分配，采纳的利润分配体例中必需含有现金分配体例合肥。
（三）现金分红比例：在满足公司一般消费运营的资金需求的前提下，公司每年度现金分红金额应不低于昔时实现的可供分配利润总额的20%合肥。
（四）董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、开展阶段、本身运营形式、盈利程度以及能否有严重资金收入摆设等因素合肥，区分下列情况，提出详细现金分红政策：
1.公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的合肥，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
2.公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的合肥，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达*0%；
*.公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的合肥，停止利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例更低应到达20%；
公司开展阶段不容易区分但有严重资金收入摆设的，能够根据前项规定处置合肥。
（五）若公司营收增长敏捷，而且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不婚配时，能够在满足上述现金股利分配的同时，造定股票股利分配预案合肥。
（六）公司董事会按照年度审计情况拟定年度股利分配议案，并提请股东大会审议通过合肥。独立董事、监事会应该对公司年度股利分配计划颁发定见。董事会如未在规按时间内提出议案的，应当及时通知布告并申明原因，并由独立董事颁发独立定见。独立董事能够征集中小股东的定见，提出分红提案，并间接提交董事会审议。如公司董事会做出不施行利润分配或施行利润分配的预案中不含现金分配体例的，应就其做出不施行利润分配或施行利润分配的计划中不含现金分配体例的理由及留存资金的详细用处，在按期陈述中予以披露，公司独立董事应对此颁发独立定见。
（七）股东大会对现金分红详细计划停止审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东出格是中小股东停止沟通和交换（包罗但不限于供给收集投票表决、邀请中小股东参会等体例），充实听取中小股东的定见和诉求，及时回答中小股东关心的问题；公司股东大会对利润分配计划做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项合肥。
（八）公司能够在年度中期分配利润，详细分配计划由公司董事会按照公司现实运营及财政情况依权柄制定并由公司股东大会批准合肥。
（九）公司的利润分配政策不得随意变动，若是外部运营情况或者公司本身运营情况发作较大变革而需要修改公司利润分配政策的，由公司董事会依权柄制定拟修改的利润分配政策草案，公司监事依权柄列席董事会会议，对董事会制定利润分配政策草案的事项能够提出量询或者建议合肥。公司独立董事应对拟修改的利润分配政策草案颁发独立定见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/*以上通过。
（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利，以了偿其占用的资金合肥。
二、公司比来三年的利润分配情况
2019年，公司以总股本20,*00.00万股为基数，每10股派现金0.*7元（含税），2019年度不送股，亦不停止本钱公积金转增股本，共计派发现金盈利7,***,000.00元，上述利润分配计划已于2020年7月施行完毕合肥。
2020年，公司以总股本20,*00.00万股为基数，每10股派现金1.12元（含税），2020年度不送股，亦不停止本钱公积金转增股本，共计派发现金盈利22,***,000.00元，上述利润分配计划已于2021年*月施行完毕合肥。
2021年，公司以总股本20,*00.00万股为基数，每10股派现金0.*9元（含税），2021年度不送股，亦不停止本钱公积金转增股本，共计派发现金盈利12,0**,000.00元，上述利润分配计划已于2022年7月施行完毕合肥。
公司近三年现金分红情况如下表所示：
单元：万元
三、公司比来三年的未分配利润利用情况
公司留存未分配利润次要用于公司的运营开展，撑持公司营业规模的扩大和立异合肥。公司未分配利润的利用摆设契合公司的现实情况和公司全体股东利益。
四、公司将来三年（2022年度-202*年度）股东分红回报规划
为充实维护公司股东依法享有的资产收益等权力合肥，重视股东的合理投资回报，加强利润分配决策的通明度和可操做性, 成立起对投资者持续、不变、科学的回报规划与机造，并包管股利分配政策的持续性和不变性，综合考虑公司开展战略规划、公司现实情况和开展目的、股东要乞降意愿、社会资金成本以及外部融资情况等因素，按照《吉印通人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]*7号）、《上市公司监管指引第*号——上市公司现金分红》和《合肥常青机械股份吉印通章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定了公司将来三年（2022年度-202*年度）分红回报规划（以下简称“规划”）并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详细内容如下：
（一）公司造定例划考虑的因素
公司从可持续开展的角度动身，综合考虑公司运营开展现实情况、社会资金成本和融资情况等方面因素，成立对投资者持续、不变、科学、可预期的回报规划和机造，对利润分配做出积极、明白的轨制性摆设，从而包管公司利润分配政策的持续性和不变性合肥。